理財規劃人員-應考須知 - 來勝金融證照考試網

理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ...   CFA考試 證券分析師 證券商業務員 投信投顧業務員 期貨業務員 信託業務員 理財規劃人員 TOEIC認證   金融證照課程 名師陣容 報名面授   今明日課表 家教時間 學員權益 教學部公告   金控招募快報   金融產業展望 金融職務介紹 證照考試規劃 理財規劃人員 應考須知　 準備要領　 推薦用書　 考古題　 最新輔考課程   　應考須知   ‧考試規定 ‧測驗題型與及格標準 ‧測驗範圍       ~考試規定~ 測驗種類 理財規劃人員專業能力測驗 考試科目 理財工具 理財規劃實務 考試日期 每年舉行兩次 110年測驗日期： ‧第三十八屆：110/04/24（報名日期：110/03/12-110/04/07） ‧第三十九屆：110/11/20（報名日期：110/10/08-110/11/03） 報考資格 　凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格） 考試地點 　分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選　 定應試考區，報名後不得更改。

考試須知 　簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能 　）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上 　述兩項證件者，不得入場參加測驗。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ~測驗題型與及格標準~ 考試科目 題型 考試時間 及格標準 理財工具 單選題50題 （4選1、採答案卡作答） 60分鐘 本項測驗以每科成績均達70分為合格。

測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。

理財規劃實務 單選題50題 （4選1、採答案卡作答） 90分鐘 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ~測驗範圍~ 科目 範圍 理財規劃實務 理財規劃流程 客戶型態與行為特性 個人或家庭財務報表的編製與分析 收入支出與儲蓄管理 緊急預備金與信貸運用的規劃 租屋、購屋與換屋規劃 子女養育與教育金規劃 退休規劃 全方位理財規劃的運用實例 理財工具 金融機構的功能與規範 短期保本工具 債券投資 股票投資 共同資金 衍生性金融商品 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量 投資策略的運用 保險的運用 節稅規劃 信託規劃 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北市開封街一段2號8樓TEL：23318268 E-mail：[email protected] 北市開封街一段2號8樓TEL：2311-5586 　E-mail：[email protected] ------------ --------------------------------- ------------------------ 高點文教機構|高點研究所|高點法律網|高點網路書店|高點網路學院 　　　　　　　高點應用統計研習中心 建國文教機構|建國理工．生科所|建國醫科網|建國插大．轉學考|登峰美語機構 來勝證照考試中心|來勝金融證照考|孔王會計師|來勝不動產|來勝社工師 人文教育學院|高上高普特考|高點人文教育所