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理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ...

第40 屆理財規劃人員專業能力測驗. 筆試應試說明手冊（簡章）. 財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62 號. 電話：（02）33653666#1.

JY建議不論筆試或電腦測驗，請務必攜帶簡易型計算機，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難 ...

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