信託業務人員

理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務， ...

理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ...

理財規劃人員高分速成(理財工具+理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版). 作者：葉俊佑,齊名揚. 79折優惠價$458 ...

第40 屆理財規劃人員專業能力測驗. 筆試應試說明手冊（簡章）. 財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62 號. 電話：（02）33653666#1.

考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗證照類型： 金融證照 保險類 銀行類 證券類.