考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗 - 千華數位文化

理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務， ... X 網路書店 書籍教材 影音課程 棒學校(線上課程) 面授課程 考試資訊 即將報名 考試訊息 考試日程表 考試介紹 關於公職考試 考試資格查詢 英雄榜 學習診斷測驗 千華_考照及人才培訓 千華_影知識 相關連結 易試幫 個人批改服務 商鼎文化 考選部 金融研訓院 技能檢定中心 職缺媒合專區 產品查詢 考試快遞 最新時事 考試介紹 －公職考試高考一、二級高考三級普通考試初等考試地方三等地方四等地方五等鐵路特考關務特考海巡特考移民行政特考外交領事人員調查局調查人員國安局情報人員國際經濟商務人員原住民特考身心障礙三等身心障礙四等身心障礙五等退除役轉任公務人員國軍轉任公務人員－公職考試(警察/司法)警察特考一般警察特考司法官司法三等司法四等司法五等－專技/證照導遊/領隊人員記帳士地政士不動產經紀人驗光生／驗光師職業安全管理甲級職業衛生管理甲級職業安全衛生管理乙級工業安全技師食品技師食品品保初級工程師保健食品初級工程師消防設備士／消防設備師會計事務乙丙級國貿業務乙丙級就業服務乙級門市服務乙級專責報關人員美容乙丙級女裝丙級檢定公共衛生師室內空氣品質專責人員建築物室內裝修工程管理乙級職業衛生技師－國民營事業招考全國農會經濟部聯合招考中華郵政(郵局)台灣中油(中油)中國鋼鐵(中鋼)中鋼集團－中龍中華電信台灣菸酒台灣電力(台電)台灣糖業(台糖)台北自來水台灣自來水(台水)漢翔航空農田水利會台灣造船台灣港務台北捷運(北捷)桃園捷運(桃捷)台中捷運(中捷)高雄捷運(高捷)桃園機場中央造幣廠中央印製廠外貿協會新北市政府環境保護局儲備約僱/聘用人員漁會招考台鐵營運人員中鋼碳素化學阿里山林業鐵路基隆市儲備駕駛員郵政人員專業職駐衛警察新北捷運新北市環保局儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員－銀行招考FIT金融基測台灣銀行合作金庫三信銀行上海銀行台灣中小企業銀行中國輸出入銀行兆豐銀行全國農業金庫板信銀行高雄銀行第一銀行陽信銀行新光銀行彰化銀行聯邦銀行證券交易所台灣金融控股公司中央存款保險公司財金資訊(股)公司 臺銀人壽金融聯合徵信中心證券櫃檯買賣中心土地銀行王道銀行華南銀行－金融證照人身保險業務員金融市場常識與職業道德測驗債權委外催收人員初階外匯人員初階授信人員理財規劃人員信託業務人員銀行內部控制與內部稽核測驗衍生性金融商品銷售人員測驗金融科技力知識檢定防制洗錢與打擊資恐專業人員投信投顧業務人員風險管理基本能力投資型保險商品外匯交易能力測驗財產保險業務員企業內部控制人員無形資產評價管理師能力鑑定(初級.中級)證券商業務員證券商高級業務員人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗－教職考試教師資格測驗(教檢)教師甄試－國軍人才招募國軍專業志願士兵暨儲備士官國軍志願役專業預備軍、士官大學儲備軍官訓練團甄選國軍飛行常備軍官班招生－升學考試升科大四技警專入學考學測/指考－升資/等考試公務人員薦任升官等考試郵政人員職階晉升甄試鐵路人員升資考試警察人員升官等考試公路人員升資考試關務人員升官等考試港務人員升資考試警大警佐第1類警大警佐第2類警大警佐第3類警大消佐第1、2類 【優惠快訊】2022畢業即就業線上博覽會，書籍75折起、影音課程6折起。

活動期間即日起至2022.09.30       【優惠快訊】2022年導遊領隊新書優惠，活動期間即日起至2022.08.31       【報考資訊】2022年地方政府公務人員考試暫定考試類科三等、四等、五等(報名期間2022.09.06~2022.09.15)     【報考資訊】2022年金融考照日程表       首頁>考試介紹> 理財規劃人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 報名日期 筆試2022.10.07~2022.11.02 考試日期 2022.11.19 應考資訊 應試科目 簡章下載 相關資訊 相關書籍 函授課程 應考資訊 金融證照總攬 入門證照 證券商業務員 證券商高級營業員 投信投顧業務人員 期貨商業務員 信託業務人員測驗 入門證照 人身保險業務員測驗 財產保險業務員測驗 投資型保險商品測驗 信託業務人員測驗 入門證照 信託業務人員測驗 理財規劃人員測驗 銀行內控與內稽測驗 初階授信人員測驗 初階外匯人員測驗 債權委外催收人員測驗 進階證照 證券投資分析師 期貨交易分析師 進階證照 保險業務員中級測驗 個人風險管理師 企業風險管理師 核保、理賠人員資格 保險代理人/經紀人/公證 精算師 進階證照 進階授信人員專業測驗 授信擔保品估價能力測驗 外匯交易專業人員測驗 金融人員風險管理專業能力 投資型保險商品測驗 跨業證照 人身保險業務員 財產保險業務員 跨業證照 證券商業務員 期貨商業務員 投信投顧業務人員 跨業證照 證券/高級業務員 人身/財產保險業務員 期貨商業務員 證券投資分析師 精算師 入門證照 證券商業務員 證券商高級營業員 投信投顧業務人員 期貨商業務員 信託業務人員測驗 進階證照 證券投資分析師 期貨交易分析師 跨業證照 人身保險業務員 財產保險業務員 入門證照 人身保險業務員測驗 財產保險業務員測驗 投資型保險商品測驗 信託業務人員測驗 進階證照 保險業務員中級測驗 個人風險管理師 企業風險管理師 核保、理賠人員資格 保險代理人/經紀人/公證 精算師 跨業證照 證券商業務員 期貨商業務員 投信投顧業務人員 入門證照 信託業務人員測驗 理財規劃人員測驗 銀行內控與內稽測驗 初階授信人員測驗 初階外匯人員測驗 債權委外催收人員測驗 進階證照 進階授信人員專業測驗 授信擔保品估價能力測驗 外匯交易專業人員測驗 金融人員風險管理專業能力 投資型保險商品測驗 跨業證照 證券/高級業務員 人身/財產保險業務員 期貨商業務員 證券投資分析師 精算師 工作內容 理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。

理財規劃人員在金融業稱為理財專員，由於理專要協助客戶靈活的資金調度、負債整合、推薦銷售金融商品、貸款等相關的理財服務，所以雖然進入理專的門檻並不高，但需要具備新客戶的開發能力且要不斷的精進，才能夠為客戶規劃最合適商品解決需求。

理財規劃人員證照雖然不是理財專員必備證照，但您想從事理財專員相關的工作，擁有這張證照更能證明您在理財專業度，幫您在職場上更加分。

薪資福利 以金融理財專員為例，剛入職理財專員起薪約35,000元/月，工作十年以上平均月薪約69,000元/月（資料來源：104人力銀行） 報名及應考資格 一、報名日期與考試日期 筆試 2022.10.07~2022.11.02 2022.11.19 電腦應試 報名日期： 電腦應試場次預定於每月20日10時公告於金融研訓院網站並開放報名（遇假日或特殊狀況將順延）。

例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。

考試日期： 每周均舉辦電腦測驗 二、報名方式 報名方式：電腦考試一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。

請於報名期間金融研訓院網頁【證照】→【本院辦理證照】（https://www.tabf.org.tw/License.aspx）按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊，以免影響個人權益。

三、報名資格 報名資格不限 四、考試地點 考試地點：分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區。

應試科目 一、考試科目 理財工具 1.金融機構的功能與規範 2.經濟觀念與經濟指標 3.短期投資及信用工具 4.債券投資 5.股票投資 6.共同基金 7.衍生性金融商品 8.保險的運用 9.信託的運用 10.組合式商品及結構型商品 授信實務 1.理財規劃概論 2.理財規劃的步驟 3.家庭財務報表的編製與分析 4.家庭現金流量管理 5.客戶屬性與理財規劃 6.理財規劃的計算基礎 7.子女教育金規劃 8.購屋規劃 9.退休規劃 10.投資規劃 11.稅務規劃 12.全方位理財規劃 備註 理財工具，測驗題目50題4選1單選選擇題。

理財規劃實務，測驗題目50題4選1單選選擇題 本項測驗以每科成績均達70分為合格。

​二、推薦教材 書本教材 前往書店 理財規劃人員專業能力測驗一次過關 前往書店 理財規劃人員專業證照10日速成 前往書店 金融市場常識與職業道德 影音課程 前往書店 【理財工具&實務】理財規劃人員 前往書店 【理財工具實務】理財規劃人員 前往書店 【理財實務】理財規劃人員 簡章下載 理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明（簡章） 相關資訊 測驗依據 依據87年3月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。

常見Q&A Q1.理財專業人員證照有需要考嗎? A1.國內金融相關證照中，可分為證券、銀行與保險三大類，其中理財專業人員為進入銀行業入門證照之一（非必備），如果想從事此方面的工作，可以先行考取，對於求職時更有幫助。

Q2.聽說理財專員工作壓力很大? A2.壓力與報酬成正比，理財專員非常強調個人績效，底薪通常在32K~42K之間，加上豐沃業績獎金，業績不錯理專，每個月可能有60K以上的收入，但在薪資與高額獎金的背後，公司所要求的業績壓力也非常的沉重。

Q3.理財專業人員需要商科背景嗎? A3.基本上理財專業人員對於科系背景沒有特別要求，可以說是進入工作的門檻並不高，無經驗也可，但「能不能做得下來才是重點」，特別是進取心與抗壓能力。

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