理財規劃師工作內容

理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務， ...

考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗證照類型： 金融證照 保險類 銀行類 證券類.

書本二手#理財規劃人員資格測驗購買理財規劃人員資格測驗110剛考過筆試金融證照二手.

JY建議不論筆試或電腦測驗，請務必攜帶簡易型計算機，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難 ...

理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ...