理財規劃師工作內容

第40 屆理財規劃人員專業能力測驗. 筆試應試說明手冊（簡章）. 財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62 號. 電話：（02）33653666#1.

理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ...

考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗證照類型： 金融證照 保險類 銀行類 證券類.

內含讀書計畫、重點整理、精選試題。 筆記約82頁，內附試題約439題(筆試及電腦應試皆適用). 考古題至金融研訓院皆可 ...

110年理財規劃人員專業能力測驗簡章 ; 第38屆：110年3月12日至4月7日。 ; 第39屆：110年9月24日至10月20日。 ; ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。 ; 貳、測驗日期：.