《三國演義》每回簡單概述，用極簡的字概述整本小說

第一回 漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。

第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。

朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。

第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。

董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。

第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。

曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。

第五回 曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。

前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。

呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。

第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。

長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。

第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹占據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。

孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。

第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。

第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。

第十回 李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。

曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。

第十一回 孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。

劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。

陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。

第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧。

曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。

第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。

李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。

第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。

楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。

劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。

第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。

孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。

吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。

第十六回 劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。

張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。

張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。

第十七回 袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。

曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。

第十八回 曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。

劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。

第十九回 曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。

曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。

呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。

第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。

曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。

獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。

第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。

曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。

劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。

徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。

第二十二回 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。

曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。

第二十三回 張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。

曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。

董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事泄露。

第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。

曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。

第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。

袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。

第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。

劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。

第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。

關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。

第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。

關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。

第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。

琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。

孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。

孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。

第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。

第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。

劉備在汝南結連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。

第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。

曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。

曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。

第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。

曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。

袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。

第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。

蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。

劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想藉此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。

第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。

劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。

第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。

程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。

曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。

第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。

劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。

幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。

第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了「天下三分」的形勢。

劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。

孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。

第三十九回 劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身。

曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。

第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。

蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。

劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。

第四十一回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不准劉備入城。

劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。

趙雲在長坂坡捨命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十餘員。

第四十二回 張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。

事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。

劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。

第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。

諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。

第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀台賦》中「二喬」二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。

周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。

周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。

第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。

曹操派蔣干前來說降周瑜，周瑜邀蔣干共榻而寢，故意讓蔣干看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。

蔣干回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。

第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。

諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。

黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。

第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣干前去探聽虛實。

周瑜把蔣干安置在西山，蔣干夜訪龐統，龐統向曹操獻了「連環計」，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。

第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。

曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。

第四十九回 諸葛亮為了治癒周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。

周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。

第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。

曹操中了諸葛亮「虛虛實實」之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。

第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。

曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。

周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。

第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。

劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先占了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙范出降。

第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。

因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。

孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。

第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。

第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。

孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。

諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。

第五十六回 鄴城的銅雀台完工，曹操與眾文武官員在銅雀台宴飲。

劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。

周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。

第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。

劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。

張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。

第五十八回 馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。

第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。

曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。

韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。

第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。

劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。

劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。

第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。

趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。

曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。

孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。

第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。

劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。

黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。

第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。

諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。

張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。

第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。

馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。

第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。

馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。

第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。

漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。

第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。

楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。

合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。

第六十八回 曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。

道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得一病不起。

第六十九回 平原神卜管輅受曹操的邀請來到許都，預言曹操將會在定軍山損一大將。

少府耿紀等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發覺，五人全部被害。

第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。

黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天盪山，黃忠進兵天盪，斬殺守將韓浩、夏侯德。

第七十一回 黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，採用了法正「以逸待勞」之計，斬殺夏侯淵。

曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。

第七十二回 劉備背水一戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。

劉備乘勝追擊，曹操不得已撤回許都。

第七十三回 劉備自封為「漢中王」，與曹操名爵相等，又封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙云為五虎大將。

關羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。

第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。

于禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊。

于禁在罾口川下寨，被關羽決水淹寨，于禁統領的七軍全軍覆沒，于禁被擒，龐德被斬。

第七十五回 關羽在攻樊城時中了毒箭，神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。

東吳呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜占領烽火台，不費一兵一卒，奪得荊州，治中潘浚、公安守將傅士仁投降。

第七十六回 曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。

傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。

廖化前往上庸求援，上庸守將劉封、孟達拒絕發兵。

孫權派諸葛瑾勸降關羽，關羽不從。

第七十七回 孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。

關羽陰魂被玉泉山老僧普凈點化，自此常在玉泉顯靈。

孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。

第七十八回 劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。

曹操命華佗醫治自己的頭風病，華佗說必須砍開頭顱才能去根，曹操大怒，將華佗囚於獄中。

不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。

第七十九回 曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。

廖化勸劉備處斬劉封、孟達，不料走漏了消息，孟達降魏，劉封率部與戰不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。

第八十回 曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。

諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝一事。

劉備在成都稱帝，國號蜀漢。

第八十一回 劉備欲興兵伐吳，張飛在閬中預備白旗白甲，因為部將范疆、張達沒有按期完備而被張飛毒打，二人心懷怨恨，入帳刺殺張飛，逃往東吳。

劉備憤恨，當即率領七十萬大軍，討伐東吳。

第八十二回 孫權派趙咨向曹丕求援，曹丕封孫權為吳王，加九錫。

孫權欲罷兵不戰，劉備不允，派關羽、張飛之子關興、張苞為前部先鋒，殺向東吳。

第八十三回 黃忠戰死，劉備愈加憤恨，加緊攻打東吳。

孫權不得已將劉備仇人送往蜀軍營寨，但劉備仍然不肯罷休，定要掃平東吳。

闞澤向孫權推薦陸遜為大都督，但陸遜年少，諸將大都不服。

第八十四回 陸遜設計火燒連營，劉備七百里營寨均被燒著，劉備率殘兵敗將回到白帝城。

陸遜追擊至魚腹浦，諸葛亮預先在此地布下石陣，阻攔住陸遜的軍隊。

陸遜擔心曹丕乘虛伐吳，引兵返回。

第八十五回 劉備在白帝城永安宮病重，召諸葛亮等人託付後事。

劉備病逝，諸葛亮立年幼的劉禪為帝，曹丕乘機派五路大軍攻擊西蜀。

諸葛亮暗地調遣兵馬，退去其中四路，又將心事告訴了後主劉禪。

鄧芝看透了諸葛亮的心思，諸葛亮就派他出使東吳。

第八十六回 鄧芝對孫權陳述蜀、吳兩國利害關係，終於使孫權決定斷絕與魏國的來往，聯合蜀國共同抗魏。

曹丕御駕親征，南下伐吳，吳將徐盛設計大破曹丕，魏將張遼身死。

第八十七回 建寧太守雍闓結連蠻王孟獲起兵造反，諸葛亮用反間計各個擊破，平定雍闓叛亂。

孟獲與諸葛亮對抗，諸葛亮設下伏兵，生擒孟獲，但孟獲並不心服。

第八十八回 孟獲倚仗瀘水天險，坐守不出，諸葛亮夜渡瀘水，孟獲帳下洞主對孟獲不滿，生擒孟獲，獻給諸葛亮。

孟獲仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟優前去蜀營中詐降，卻被諸葛亮識破，孟獲前來接應，又被諸葛亮所擒。

第八十九回 諸葛亮棄寨而走，誘孟獲深入，設下伏兵，生擒孟獲。

諸葛亮再度放走孟獲，孟獲求援於禿龍洞主朵思大王，朵思倚仗周邊險惡的環境，認為蜀軍無法進入，但諸葛亮得到孟節的幫助，深入蠻方，孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒。

第九十回 孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨獸擊退蜀兵，諸葛亮巧用假獸驅逐蠻方真獸，孟獲大敗。

孟獲欲用詐降計騙過諸葛亮，但失敗遭擒。

孟獲欲借烏戈國藤甲軍擊垮蜀軍，但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍。

孟獲對諸葛亮心服口服，終於投降。

第九十一回 諸葛亮回到成都，上《出師表》一道，勸後主劉禪盡心治國。

諸葛亮率領眾將北伐，令趙雲、鄧芝為前部先鋒。

魏主曹丕身亡，曹睿繼立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎戰蜀軍。

第九十二回 西涼名將韓德帶領四子出馬迎戰蜀軍，但五人皆被趙雲所殺。

諸葛亮用計生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。

安定太守崔諒詐降，但被諸葛亮識破，崔諒身死。

第九十三回 諸葛亮派趙雲攻打天水城，大將姜維出迎。

趙雲引軍而回，諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關係，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。

諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。

第九十四回 曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮用計擊敗羌軍，羌王徹里吉答應斷絕與魏國的關係。

孟達欲歸蜀國，決定起兵伐魏，但計劃泄露。

曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿，司馬懿攻破上庸，孟達戰死。

第九十五回 諸葛亮遣馬謖鎮守要塞街亭，馬謖不聽王平之言，堅持在山頂下寨，導致蜀軍的慘敗。

諸葛亮在西城用「空城計」使得司馬懿產生疑心，下令撤軍。

第九十六回 諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，並自貶三級。

吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭髮為誓。

曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。

第九十七回 趙雲病逝後，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。

姜維詐降曹真，曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費耀身死。

第九十八回 諸葛亮軍中無糧，決定退兵。

魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。

吳王孫權稱帝，改元黃龍。

諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。

第九十九回 諸葛亮計取武都、陰平，後主劉禪詔諸葛亮官復原職。

諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。

張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。

曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預測一月內必有大雨，堅守不戰。

第一百回 曹真與司馬懿打賭，各守一谷等候蜀兵。

陳式擅自進兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。

曹真被諸葛亮擊敗，一病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看後氣死。

諸葛亮四出祁山，與司馬懿斗陣，魏軍大敗。

司馬懿遣降將苟安散布流言，劉禪召諸葛亮回。

第一百一回 諸葛亮五出祁山，在鹵城附近用奇計使司馬懿不敢進犯，因此士兵得以在鹵城打麥。

李嚴誤了糧草，恐諸葛亮責怪，謊報軍情，說東吳入寇。

諸葛亮撤軍回蜀，張郃前往追擊，諸葛亮在木門道設下伏兵，射死張郃。

第一百二回 諸葛亮六出祁山，準備攻擊司馬懿營寨，但卻被司馬懿預先發覺，吳班戰死。

諸葛亮在上方谷製造木牛流馬運糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設計將魏軍的木牛流馬盡數奪得。

第一百三回 諸葛亮設計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。

諸葛亮患病，自知時日不多，欲用禳星之法延長壽命，但還差一天就成功的時候，大燈被魏延失足撲滅。

第一百四回 諸葛亮病重，喚姜維、楊儀等人託付後事。

劉禪差李福前來問安，李福向諸葛亮詢問後繼者。

諸葛亮病逝，姜 維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。

第一百五回 魏延不滿楊儀領兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。

曹睿在魏國大興土木，勞民傷財，拆取故漢所遺承露盤，以求長生不老。

第一百六回 遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。

曹睿身死，曹芳即位，權臣曹爽設計撤去司馬懿兵權，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。

第一百七回 司馬懿用計除掉了曹爽，曹爽親族夏侯霸心懷不安，投降蜀國。

姜維乘魏國內亂而伐魏，卻被郭淮、陳泰用計擊敗，姜維不得已而退兵，在路上設下連弩，防止追兵。

第一百八回 司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權。

吳主孫權亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，吳將丁奉率領步卒上敵船，一舉擊敗魏國船隊。

吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權。

第一百九回 姜維二伐中原，斬魏將徐質，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山。

魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。

司馬師掌握大權，魏主曹芳欲謀殺司馬師，但被司馬師發覺，廢曹芳為齊王，另立曹髦為帝。

第一百十回 魏將毋丘儉、文欽起兵反對司馬師的暴政，文欽之子文鴦率兵突入魏營，所向披靡。

司馬師眼瘤發作，不治身亡。

司馬昭鎮壓了毋丘儉叛亂。

姜維乘機三伐中原，背水一戰，擊敗魏將王經，但隨後因輕入敵境，被魏將鄧艾設計擊敗。

第一百十一回 姜維四伐中原，鄧艾設計將姜維困於段谷，蜀將張嶷陣亡，姜維退回蜀地。

魏將諸葛誕起兵討伐司馬昭，結連東吳共同進兵，東吳大將軍孫綝派兵援救，司馬昭起兵前往鎮壓。

第一百十二回 諸葛誕暴虐無度，部將皆出城而逃。

吳將全端、文鴦等人投降司馬昭，諸葛誕被殺。

姜維乘諸葛誕叛亂，五伐中原，與鄧艾父子交鋒。

鄧艾用緩兵之計延捱時日，諸葛誕失敗之後，姜維只得退兵。

第一百十三回 吳國大將軍孫綝廢吳主孫亮為會稽王，另立孫休為帝。

老將丁奉聯絡張布設計殺了孫綝，東吳內亂平息。

姜維六伐中原，與鄧艾、司馬望斗陣，大破魏軍，鄧艾用黨均之謀，派人往成都散布流言，劉禪將姜維召回成都。

第一百十四回 魏主曹髦不滿司馬昭的大權，率兵討伐，司馬昭部下武士成濟殺了曹髦。

司馬昭另立曹奐為帝，姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王瓘前去詐降，卻被姜維識破，擊敗魏軍，但同時蜀軍也因此損失重大，只得退軍。

第一百十五回 姜維再次北伐，與鄧艾相持。

劉禪聽信黃皓、閻宇讒言召回姜維。

姜維被迫屯田沓中避禍。

司馬昭見時機成熟，決定興兵滅蜀。

第一百十六回

鍾會約鄧艾伐蜀。

後主聽信黃皓讒言，不准姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。

鍾會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。

姜維等大敗，奔劍閣。

第一百十七回

鍾會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。

後主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰死綿竹。

第一百十八回

後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。

後主來日出降；其子劉諶割妻並三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。

姜維聞後主降、大驚；設計假降鍾針，間其與鄧艾關係。

昭疑艾後，封鍾會以監鄧艾；又假計鄧艾實防鍾會，與曹奐出師長安。

第一百十九回

鍾會收鄧艾。

與姜維謀反。

會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續所斬。

司馬昭封劉禪為安樂公。

魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。

昭死後，炎以與漢家報仇為由。

效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。

第一百二十回

東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十餘人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，後悔之，祜死前薦杜預。

杜預上表請伐吳，晉主許之。

東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。