從地圖上看劉備是如何一步步開創蜀漢基業的？興因兄弟亡也因兄弟

劉備幼時與母親以織席販履為業，生活非常艱苦，其父親劉弘也早亡，可以說幼時的劉備可謂是家道中落，過得甚至比普通的百姓還苦。

就這樣劉備過了十五年的苦日子，在175年的時候，劉備外出求學，並與同宗劉德然、遼西人公孫瓚一起拜原九江太守、同郡人盧植為師學習，但是劉備並不太喜歡讀書，而是如同他的祖先劉邦一樣，喜歡結交各地的豪傑，再加上他自稱是中山靖王劉勝之後，所以各地的豪傑都爭相依附於劉備，比如中山大商張世平、蘇雙等攜千金，販馬來到涿郡，見到劉備，於是給其資助，劉備得以用來集結到很多人。

而在結交豪傑的過程中，劉備與兩個人結拜為兄弟，而這兩個人日後對他幫助極大，可以說劉備後能夠建立蜀漢完全就是靠這二人，沒錯這兩個人就是關羽和張飛。

184年黃巾起義爆發，二十三歲的劉備因鎮壓起義軍有功被封為安喜縣縣尉，後來，朝廷有令：如因軍功而成為官吏的人，都要被精選淘汰，該郡督郵要遣散劉備，劉備知道消息後，到督郵入住的驛站求見，督郵稱疾不肯見劉備，劉備懷恨在心，將督郵捆綁督起來鞭打兩百下後，與關羽、張飛棄官逃亡。

之後漢廷戚宦之爭更為激烈，結果兩敗俱傷，董卓趁機入京亂政，各地太守、郡吏為了各自利益相互攻伐，形成割據勢力。

在軍閥混戰的時局裡，劉備勢力非常弱小，憑藉好的名聲在多個諸侯之間奔走。

後來，大將軍何進派毌丘毅到丹楊募兵，劉備也在途中加入，到下邳時與盜賊力戰立功，任為下密縣丞，不久又辭官。

後來又任高唐尉、高唐令等職。

不久高唐縣被盜賊攻破，劉備於是往奔公孫瓚，被表為別部司馬。

191年，劉備與青州刺史田楷一起對抗冀州牧袁紹，劉備因為累次建立功勳而升為試守平原縣縣令，後領平原國相。

劉備外御賊寇，在內則樂善好施，即使不是身為士人的普通百姓，都可與他同席而坐，同簋而食，不會有所揀擇。

劉備當平原相時深得人心，郡民劉平不服從劉備的治理，唆使刺客前去暗殺。

劉備毫不知情，還對刺客十分禮遇，刺客深受感動，不忍心殺害劉備，便坦露實情離去。

194年，曹操以為父報仇為名再度攻打徐州，徐州牧陶謙不能抵擋，向青州刺史田楷求救。

田楷與劉備一起前往救援，劉備自有兵千餘人及幽州烏丸雜胡騎，又略得饑民數千人，到徐州後，陶謙又給劉備增丹楊兵四千，劉備於是又歸屬陶謙。

而此時張邈、陳宮叛迎呂布，攻打曹操，曹操根據地失陷，於是回兵兗州。

陶謙表劉備為豫州刺史，叫他駐軍在小沛。

195年，陶謙病重，對別駕麋竺說：「非劉備不能使徐州安定。

」陶謙死後，麋竺率徐州人民迎接劉備做太守，劉備不敢接受，在陳登、孔融的再三勸說下，劉備同意統領徐州，自此劉備得到了完全屬於自己的第一塊地盤「徐州」，也成為漢末諸侯之一。

196年，曹操表劉備為鎮東將軍，封宜城亭侯。

袁術率大軍進攻徐州，劉備迎擊，兩軍在盱眙、淮陰相持。

這時，呂布偷襲了下邳，俘虜了劉備的妻子。

劉備回軍，中途軍隊潰散，乃收余軍東取廣陵，為袁術所敗，轉軍海西，困頓至極，得從事東海麋竺以家財助軍。

於是向呂布求和，呂布將劉備的妻子歸還給他，劉備回到小沛。

不久，劉備再度召募了萬餘人的軍隊，呂布於是率軍進攻小沛。

劉備戰敗，前往許都投奔曹操。

曹操給與劉備兵馬糧草，讓劉備做豫州牧。

其後，人稱劉備為「劉豫州」。

198年，呂布派遣中郎將高順和北地太守張遼進攻劉備，曹操雖派夏侯惇援救，但被擊敗。

沛城最終被攻破，劉備妻子再次被擄，劉備單身逃走。

劉備在梁國國界中與曹操相遇，於是與曹操聯合進攻呂布，呂布投降後，劉備力勸曹操殺死呂布。

其後劉備與曹操回到許都，被封為左將軍。

199年，車騎將軍董承受漢獻帝衣帶詔，劉備起初未敢加入。

後曹操與劉備「煮酒論英雄」，曹操對劉備說：「今天下英雄，就是你跟我。

」劉備心驚，筷子掉落，知道曹操難容自己，遂與董承等人同謀。

恰逢當時曹操派劉備與朱靈一起攻擊袁術，袁術於途中病死，其後劉備進軍下邳，殺徐州刺史車胄，留關羽守下邳，行使太守的職責，自己回到小沛。

東海昌豨以及諸郡縣多從劉備，劉備有了數萬兵馬，於是北連袁紹抗擊曹操。

曹操派司空長史沛國劉岱、中郎將扶風王忠往攻，被劉備擊退。

200年，春季，衣帶詔事發。

曹操親自東征劉備，劉備戰敗，關羽被擒。

自此劉備第一次擁有的自己的地盤徐州為曹操占領，而且自己手下第一大將關羽也被曹操所俘獲，可以說徐州之戰劉備損失可謂慘重。

在丟掉徐州之後，劉備只能繼續開始四處流浪的生活，先是依附袁紹，後又聯合黃巾餘黨龔都駐兵於汝南。

201年，劉備因殺死被曹操派往攻打汝南的蔡陽，而被曹操親自討伐，劉備不能抵擋，只能放棄汝南並投往劉表所處，而劉表則將新野送給劉備用於駐軍所用，而荊州豪傑都前往歸附劉備。

也就是在這個時候，劉備的麾下迎來了第一位三國頂級的謀士-徐庶，徐庶以劉備是漢室皇親，而且信義著於四海，前往投奔，劉備見徐庶後，非常器重他。

202年，由於荊州的人才都往劉備的新野城跑，劉表並害怕劉備會奪了他的荊州，於是他並找藉口讓劉備帶軍北上，到葉縣，在這過程中曹操命夏侯惇、于禁、李典率軍抵擋，而劉備則採取徐庶的建議假意撤退，設下伏兵，李典覺得有詐乃勸之，夏侯惇不聽，被劉備打敗，幸好李典及時趕來，劉備軍力過少，知道相持下去占不到便宜，於是退軍。

之後由於劉備沒有足夠的實力，所以一直在新野待了多年，相安無事，但是劉備雖然沒發生什麼，中原之地卻依然戰亂不斷，203年曹操滅了袁紹、孫權平定了山越，徹底將江東之地；204年，曹操攻占鄴城，自此徹底占領了冀州；205年，曹操平定了青州；206年，曹操平定并州。

可以說這4年北方發生了巨變，北方巨頭袁紹被曹操所擊敗，曹操也正式替代袁紹成為東漢末年最強大的諸侯，同時曹操統一了整個北方。

當然這一切都跟劉備沒關係，不過上天註定不會讓劉備繼續沉寂下去，207年徐庶因其母親被曹操所截，逼不得已只能棄劉備而投奔曹操，不過再臨走之前，徐庶向劉備推薦了一個日後讓劉備得以與曹操、孫權三分天下的人物，這個就是諸葛亮，之後劉備並聽從徐庶的建議，前往諸葛亮的住處，三顧茅廬之後，諸葛亮向劉備獻上了後世為人所知的《隆中對》，其提出的「將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。

」」的方針也成為日後劉備爭霸天下的目標。

208年，曹操親率大軍南下，而此時劉表病死，劉表次子劉琮代立，遣使者投降曹操，劉備屯兵於樊城，不知道曹操軍的突然到來，到了宛城才知道狀況，隨即率軍離開，路經襄陽時，諸葛亮建議劉備攻打劉琮，可占據荊州，但劉備因和劉表同宗，不忍相奪。

劉備於城外喊劉琮，劉琮因為害怕不敢出來，劉琮的部下以及很多荊州士人投靠劉備，到當陽時，竟有十餘萬眾，輜重數千輛，日行十餘里，劉備另派遣關羽乘船數百艘，讓他和自己於江陵會合。

同年，孫權打開揚州戰場，親率大軍北攻九江郡的合肥，張昭率軍襲擊九江郡的當塗（詳見第一次合肥之戰），孫權圍城百餘日，雨下不止城牆將倒，城中以劉馥生前所積累物資修補城牆，張喜援軍遲遲不到形勢十分危急，蔣濟派人送信到合肥詐稱步騎四萬已到雩婁，被孫權軍截獲，孫權燒毀攻城設備撤軍，張昭也攻擊不利。

建安十四年三月（公元209年），曹操回到家鄉譙，建造輕舟，治理水軍，七月，曹操征討孫權，反攻廬江郡，從渦水入淮，出肥水，軍隊先駐紮合肥；與此同時，盤踞廬江郡的雷緒、陳蘭、梅成等地方勢力起兵反叛，曹操軍入巢湖，攻破居巢，曹操命行中領軍夏侯淵都督諸將進剿雷緒，虎威將軍于禁、威虜將軍臧霸等討伐梅成，蕩寇將軍張遼、平狄將軍張郃討伐討陳蘭。

臧霸另派遣至皖城，征討吳將韓當，使孫權不得救梅蘭。

臧霸在逢龍，夾石擊退了韓當所派的援軍，臧霸還軍屯舒縣（周瑜的家鄉）。

孫權遣數萬人乘船屯舒口，分兵救梅蘭，聽聞臧霸軍在舒，遁還。

臧霸連夜追趕，到第二天，行軍百餘里，前後夾擊。

孫權軍困窘焦急，沒有來得及上船，很多人跳到水中逃走。

於是孫權沒能救得陳蘭，陳蘭被張遼攻破，陳蘭、梅成被斬殺，雷緒率領數萬部曲逃往荊州投靠劉備。

曹操征討孫權於濡須口，臧霸與張遼為前鋒，行軍遇霖雨，大軍到時江水暴漲，孫權船隻稍稍前進，曹操將士都心中不安。

張遼準備擅自退走，臧霸止他說：「曹公對戰事利鈍明了，怎麼會把我們拋棄？」第二天果然有軍令。

張遼將臧霸的話告訴曹操。

曹操稱讚了臧霸，拜臧霸為揚威將軍，假節，曹操寫信給孫權，稱「赤壁之役，值有疾病，孤燒船自退，橫使周瑜虛獲此名。

」後孫權乞求投降求和，建安十四年十二月（公元209年），曹操在濡須口不能取勝，又得知曹仁從江陵敗走，於是撤軍回譙，留下臧霸與夏侯惇等屯兵居巢，使張遼與樂進、李典等率七千餘人屯兵合肥。

孫權在濡須口不聽孫瑜持重的建議，出軍沒有取勝，遷孫瑜為奮威將軍，繼續擔任丹陽太守。

荊州戰場，周瑜與劉備水陸並進追到南郡，與留守江陵的曹仁隔江對峙，劉備將張飛及一千人撥給周瑜指揮，另外向周瑜借得二千士卒後從夏水截斷曹仁後路，派關羽、吳將蘇飛等到漢水斷絕北道，阻絕襄陽與江陵間的聯繫，徹底圍困曹仁。

周瑜另派遣甘寧數百人襲取夷陵（今湖北宜昌），曹仁也分兵五六千人圍攻。

甘寧向周瑜告急，但諸將認為兵少難分，呂蒙勸說諸將，以凌統留守十日，周瑜就與程普、呂蒙等前往解救大敗曹仁圍兵，解甘寧之圍，士氣倍增於是引軍到北岸。

吳軍前鋒數千人包圍前來迎戰的曹仁部將牛金數百人，後來反被曹仁率軍兩次突入救出。

後雙方約期大戰。

周瑜親自跨馬擽陣，被流矢射中右脅，頗為重傷，於是退還。

後曹仁知道周瑜臥未起，勒兵到吳陣。

周瑜便起來，案行軍營，激揚吏士，曹仁於是退回。

呂蒙後來回憶說：「昔周瑜、程普為左右部督，共攻江陵，雖事決於瑜，普自恃久將，且俱是督，遂共不睦，幾敗國事」，可見除了兵少勢孤外，周、程之間的指揮權矛盾，也是令江陵久攻不下的原因之一。

樂進、徐晃與滿寵、文聘等率軍援救曹仁，在夏水、漢津、尋口、荊城等地討伐劉備、關羽，南郡諸郡山谷蠻夷請降樂進，又攻破劉備所派臨沮長杜普、旌陽長梁大，劉備、關羽於是後撤阻擊。

徐晃與曹仁共擊周瑜於江陵，豫州汝南太守李通也受命率眾進攻關羽等人來迎救曹仁，一路且戰且前，親自下馬拔鹿角入圍，勇冠諸將，但在途中隨即得病而逝。

終於，曹仁在被圍困到建安十四年（公元209年）時，傷亡甚多支持不住，被迫撤離，周瑜軍進駐江陵。

孫權遂據有南郡，而周瑜則分南郡江南部分給劉備屯駐。

任命周瑜為偏將軍，領南郡太守，任命程普為裨將軍，領江夏太守，黃蓋為武陵太守，全柔為桂陽太守。

另一方面，劉備上表劉琦為荊州刺史，派趙雲等南下荊州南部，武陵、長沙、桂陽、零陵，四郡投降，拔擢諸葛亮負責督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅，以充軍實。

將治所及大本營安於南郡江南部分的油江口，改名為公安。

此間，劉表的不少故吏和將士都叛逃來投靠劉備。

廬江郡雷緒被曹操軍打敗後率領數萬部曲逃往荊州投靠劉備。

劉琦病死，劉備自領荊州牧，任命關羽為襄陽太守、張飛為宜都太守、趙云為桂陽太守。

劉備上表朝廷推舉孫權行車騎將軍，領徐州牧。

劉備實力得到擴充後，孫權稍稍畏懼，將其妹嫁予劉備。

曹操遣蔣干遊說周瑜歸降，未能成功。

劉備認為周瑜所給地少不足以安民，到京口面見孫權，請求借荊州數郡都督荊州，周瑜、呂范勸孫權軟禁劉備，魯肅以共拒曹操為由勸孫權放走劉備並承認其對荊州江南四郡的占領。

自此劉備南收荊州四郡，再不久又從孫權手中借的荊州江陵（南郡），占據荊州五郡。

之後荊州一州之地盡歸劉備，劉備大業初成，自此開始了爭霸天下的第一步。

209年，孫權將其妹嫁給劉備。

同時向漢獻帝上表推薦孫權為徐州牧，劉備自領荊州牧，劉備將油口改名為公安。

同年，周瑜在南郡打敗曹仁，曹操最終棄城逃走，孫權得南郡，並任命周瑜為南郡太守。

也就是這個時候孫權聽從魯肅的建議將南郡借給劉備，並建立孫劉同盟。

210年，在劉備占據荊州，領荊州牧後，鳳雛龐統加入到劉備的麾下，劉備對龐統大為器重，任命他為治中從事，親密程度亞於諸葛亮，後龐統和諸葛亮同為軍師中郎將。

同年，交州軍閥士燮歸順孫權，孫權任命他為交趾太守，自此交州一州之地盡歸孫權。

211年，法正奉益州牧劉璋之命到荊州，迎接劉備入益州共拒張魯。

法正私下向劉備獻秘計，請劉備藉機謀取益州。

劉備猶豫再三，不能決斷。

龐統進言，他說：「荊州荒蕪殘敗，人物流失殆盡。

而且東有孫權，北有曹操，難以有大的發展。

益州戶口百萬，土地肥沃，物產豐饒，如果真能奪取此地，以為根基，可成就大業。

」劉備仍然擔心：「如今與我水火不同的是曹操，曹操峻急，我便寬厚，曹操暴虐，我便仁慈，曹操狡詐，我便忠誠。

凡事與他相反，才有今天的成就。

如今為得益州，失信於天下，能行嗎?」龐統說：「如今正當亂離之際，凡事不能墨守成規，要隨機權變才好。

況且吞併弱小，攻擊暗昧，逆取順守，報之以義，正是古人所重視的。

只要事定之後，封還他一塊土地，還有誰能說您有負信義呢?不趁現在攻取益州，到時就會被別人占了先機。

」劉備認為龐統說得有理，決定留諸葛亮、關羽等鎮守荊州，而自己則帶領龐統，率領數萬兵士進入益州。

益州牧劉璋和劉備在涪城相會，龐統勸劉備於宴席中挾持劉璋，但劉備以自己初來蜀中恩信未立為由而拒絕。

劉璋隆重地招待劉備及其部下，增撥給劉備不少人馬糧草和軍用物資，連戰略要隘白水關也交給他督理，命他率兵去進擊張魯。

劉璋交代完畢，就回了成都，劉備則率部到了葭萌關。

212年，張松事情敗露被殺，劉備於是與劉璋反目。

也就是在這個時候劉備已經在葭萌關屯駐一年，龐統就戰略問題，向劉備獻上三條密計：「挑選精兵，晝夜兼行直接偷襲成都，可以一舉而定，此為上計計也；楊懷、高沛是蜀中名將，手下有精銳部隊，而且據守關頭，我們可以裝作要回荊州，引他們輕騎來見，可就此將其擒殺，而後進兵成都，此為中計；退還白帝，連引荊州，慢慢進圖益州，此為下計。

如果猶豫不前，將會有大難，不能在此地久留。

」劉備認為中計有道理，依計而行。

斬楊懷高沛，揮兵直指成都，一路勢如破竹，所經過的地方都順利攻克，很快便打到了涪城。

在涪城，劉備大會將士，置酒作樂，志得意滿。

他乘著酒興對龐統說：「今天這場宴會應該快了吧。

」龐統卻說：「把討伐別國當作快樂，不是仁者之兵。

」時劉備已醉，怒道：「武王伐紂，前歌后舞，難道不是仁義之師嗎？你話說的不好，快點出去。

」於是龐統起身退出。

但是劉備馬上後悔，請他回來。

龐統回到原來的位置上坐下，不看劉備，也不道歉，只顧自己吃喝。

劉備問道：「剛才我們的討論是誰的過失？」龐統說：「你我兩人共同的過失。

」劉備大笑，酒宴上又恢復了歡樂的氣氛。

213年，劉璋派遣劉璝、泠苞、張任、鄧賢、吳懿等在涪阻擊劉備，都被劉備打敗，吳懿投降。

劉璋又派李嚴、費觀統帥綿竹諸軍阻擊劉備，李嚴率眾投降。

劉備軍力益強，分軍平定各縣。

同時劉備調諸葛亮、張飛、趙雲等人帶兵攻克白帝、江州、江陽。

張任、劉循退守雒城，劉備率軍進攻，張任出擊，被劉備軍斬殺，劉循遂堅守不出，龐統率軍攻打雒城時為流矢所中戰死城下，時年三十六歲。

劉備極為痛惜，一說到龐統就流淚。

為表彰他的功勳，任命他的父親為議郎，後升任諫議大夫。

劉備追賜龐統為關內侯，定其諡號為靖侯。

214年，雒城被圍近一年才被攻克，劉備乃與諸葛亮、張飛、趙雲等共圍成都。

時劉備派建寧督郵李恢說降馬超。

馬超來到成都，劉備命他率軍屯城北，一時城中震怖。

劉備於是派簡雍勸降了劉璋，遂領益州牧，啟用蜀中諸多人才。

而到此時，劉備依然占據荊、益兩州之地，天下的諸侯只剩下孫權、張魯和曹操，自此三分天下基本已形成。

215年，孫權知道劉備已奪得益州，希望取回荊州。

劉備卻說：「當得到涼州時，便會把荊州交還。

」孫權對此十分怨恨，便派魯肅索要荊州。

孫劉兩方的將領在陣前「單刀會」，據理相爭但最終不歡而散。

孫權命呂蒙準備進攻荊州南部，魯肅將萬餘人馬於益陽牽制關羽，劉備從益州帶兵回援。

時關羽號稱有三萬人馬，自選五千精銳準備從上游渡河，吳將甘寧率領一千人前往駐守，關羽得知後就沒有過河，在河對岸紮營，這個地方後來稱為「關羽瀨」。

此時，曹操進取漢中的張魯，劉備便迅速和孫權修和，協議平分荊州，即分荊州的江夏郡、長沙郡、桂陽郡屬於孫權，分荊州的南郡、零陵郡、武陵郡屬於劉備，這就是三國史上著名的湘水劃界。

到此，張魯的漢中被曹操所得，張魯也投降於曹操，荊州被孫劉平分，這個時候天下諸侯只剩下曹孫劉三家，三家割據狀態正式確立。

216年，魏公曹操進封魏王，所任丞相領州牧如故。

至此，曹操與皇帝只有一階之差。

217年，劉備發兵進攻漢中(南鄴，今陝西漢中東)。

漢中為益州(今四川成都)門戶，所謂「若無漢中，則無蜀矣」，劉備要保住自己的益州，必須占領漢中。

於是使大將張飛、吳蘭、雷銅等攻入武都郡(今甘肅成縣西)。

曹操派曹洪率軍迎擊。

次年三月，曹洪擊破張飛等軍，陣斬吳蘭。

劉備遂率大軍親至陽平關（今陝西沔縣西北），曹操部將夏侯淵、張郃、徐晃等率軍與劉備夾關對峙。

由於漢中形勢緊張，此年九月，曹操親自趕至長安(今陝西西安西北)坐鎮，密切注視漢中局勢。

218年，劉備駐軍陽平關，曹軍夏侯淵、張、徐晃等與他對峙。

劉務派部下將領陳式等人去切斷馬鳴閣的道路，被徐晃打敗。

張駐守在廣石，劉備攻打不下來，急發文書調集益州軍隊。

諸葛亮問從事、犍為人楊洪應如何處理此事，楊洪說：「漢中是益州的咽喉，存亡的關鍵，如失去漢中，就沒有蜀了，這是家門前的禍患，對發兵有什麼疑問！」當時蜀郡太守法正跟隨劉備到了北方，諸葛亮於是上表請求由楊洪代理蜀郡太守。

楊洪將各項政務全都辦理妥當，於是獲得正式任命。

同年，太醫令吉本，少府耿紀，司直韋晃等人謀反，但不久事情敗露，幾人被曹操所殺，曹操於是召曹仁為征南將軍，討伐關羽。

曹仁屯樊期間，大肆徵調徭役，南陽郡一帶軍民苦不堪言。

宛城太守侯音與衛開於是劫持太守造反，與關羽聯合。

曹仁率軍前往平亂，於次年正月攻破宛城，將侯音斬殺，並屠城。

219年五月，曹操被迫放棄漢中（今陝西漢中東），將軍隊撤至長安（今陝西西安西北）一線。

曹操怕撤軍以後，劉備占據漢中，北取武都氐進犯關中（古稱函谷關以西地區為關中，古函谷關在今河南靈寶東北）。

於是命雍州刺史張既至武都，將氐人五萬餘落徙至扶風郡（今陝西興平東南）和天水郡（今甘肅甘谷東南）一帶居住。

六月，劉備先遣宜都太守孟達從秭歸（今屬湖北）北攻房陵（今湖北房縣）。

孟達進兵殺曹操所命太守蒯祺。

劉備隨即命養子劉封從漢中（今陝西漢中東）順沔水（今漢水）而下，統率孟達攻打上庸（今湖北竹山西南）。

上庸太守申耽投降，劉備加申耽征北將軍，領上庸太守，仍使其鎮守上庸。

七月，劉備自稱漢中王，上表奏告獻帝，歸還左將軍和宜城亭侯印綬，又在沔陽（今陝西勉縣東）設立壇場，集合群臣將士，拜受璽綬、王冠，即王位，以其子劉禪為太子，又大封群臣，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為 後將軍。

劉備稱王后，還治成都（今屬四川），以牙門將軍魏延為鎮北將軍、領漢中太守，鎮守漢中（今陝西漢中東）。

同月，關羽北伐曹魏，圍曹魏大將曹仁於樊城八月，到了八月，天降大雨十餘日，漢水因此暴漲，關羽因掘江堤以大水灌于禁軍，于禁軍雖在平地，卻被水淹五六丈，于禁七軍都被淹沒，于禁只與諸將登高望水，無所迴避，關羽乘大船進攻于禁，于禁投降。

曹操得知于禁投降的消息非常驚異。

關羽乘船進攻龐德軍，龐德的軍隊大多投降關羽，龐德寡不敵眾，最後被關羽所擒，龐德的兄長在蜀漢漢中為官，關羽因此想要勸降龐德，但是龐德大罵不肯降，關羽於是將其斬首。

關羽乘勝對樊城發起猛攻，樊城進水，城牆崩塌，而曹仁的守軍也因為多次戰敗而大量削減，只剩下幾千人，樊城被圍數重，外內斷絕，糧食也快被吃完，眾將都惶恐不安。

曹仁在滿寵的勸說下，與將士們盟誓，以死守城。

關羽又派別的將領把將軍呂常包圍在襄陽。

荊州刺史胡修、南鄉太守傅方都投降了關羽。

十月，陸渾民孫狼等苦於徭役，叛上作亂，南附關羽，遙受關羽印號，為之支黨，關羽的聲勢一度威震華夏。

同月，江東大將呂蒙乘關羽與樊城守將曹仁相峙之時偷襲荊州，攻占關羽的大本營江陵（今屬湖北）。

關羽撤兵西還，暫駐於麥城（今湖北當陽東南）。

呂蒙採取了分化瓦解策略，關羽將士皆無戰心，逐漸離散。

十二月，關羽率其子關平等突圍，被孫權軍士活捉，隨即處死。

之後孫權將關羽首級送給曹操，曹操以諸侯之禮將其安葬於洛陽，同時孫權則將關羽身軀以諸侯禮安葬於當陽， 即關陵，也稱當陽大王冢。

蜀漢在成都為關羽建衣冠冢，即是成都關羽墓，以招魂祭祀。

因此民間也稱關羽「頭枕洛陽，身臥當陽，魂歸故里（或稱『魂歸山西）。

自此劉備所擁有的荊州三郡也被孫權奪走，荊州一州之地全部歸孫權。

220年，曹操病死，其子曹丕即位為魏王，同年十月，漢獻帝讓位，曹丕稱帝，立國號為魏，是為魏文帝。

至此，歷12帝，195年的東漢王朝名實俱亡。

同年，蜀漢將領孟達投降魏國，在魏官至散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯。

此後又欲反曹魏而歸蜀漢，事敗而死。

221年，劉備在曹丕篡漢建魏後，於成都稱帝，國號「漢」，年號「章武」。

史稱「蜀」或「蜀漢」，亦稱「劉蜀」、「季漢」。

同年，劉備為關羽的被殺深感恥辱，準備進攻孫權，翊軍將軍趙雲說：「國賊是曹操，而不是孫權。

如果無滅掉魏，則孫權自然歸服。

如今曹操雖然已經死去，他的兒子曹丕竊奪了漢朝的皇位。

我們應當順應民心，儘早奪取關中，占據黃河、渭水上游，以利於征討凶頑叛逆，函谷關以東的義士，一 定會自帶軍糧，驅策戰馬迎接陛下的正義之師。

我們不應置曹操而不顧，先和孫權開戰。

兩國戰端一開，不可能很快結束，這不是上策。

」大臣中勸諫的人很多，漢王都不同意。

廣漢郡一個不願為官的士人秦宓，上書陳述天時對蜀軍必定不利，因此而被治罪入獄拘押，後來才被赦免。

當初，車騎將軍張飛，英勇善戰、雄壯威武僅次於關羽；關羽關心士兵，對士大夫卻很傲慢；張飛則對士大夫彬彬有禮，而不關心士兵。

漢王經常告誡張飛說：「你刑罰過嚴，殺人太多，再把那些受過鞭打的將士留在自己的身邊，這是招來禍患的做法。

」張飛還是不改。

漢王劉備將要征討孫權，張飛應率兵一萬人從閬中出發，與大軍在江州會合。

發兵之前，帳下將領張達、范強殺死了張飛，二人帶著張飛的頭顱，順長江而下投降了孫權。

漢王聽說張飛軍營的營都督前來上表，便說：「哎呀，張飛死了！」

秋季，七月，漢王親自率領各路軍隊進攻孫權，孫權派使臣向蜀漢求和。

孫權的南郡太守諸葛瑾寫信給漢王：「陛下認為您和關羽的感情，是否比您和先帝的感情更親密？荊州的大小，比全國怎麼樣？都是仇敵，哪個在先，哪個在後？如果把這想明白，該怎麼辦就易如反掌。

」漢王置之不理。

當時有人傳言諸葛瑾派遣親信和漢王互通消息，孫權說：「我和諸葛瑾有生死不變的誓言，他不會背叛我，如同我不會背棄他一樣。

」然而流言仍然四處傳播，陸遜上表說，諸葛瑾肯定不會做那種事，但是應該有所表示，解除他心中的顧慮。

孫權回信說：「諸葛瑾和我共事多年，情同骨肉，互相了解很深。

他的為人是，不合道德的事不做，不合禮義的話不說。

以前劉備派諸葛亮到我吳地，我曾對諸葛瑾說：『你與諸葛亮是同胞兄弟，弟弟順從兄長，才符合禮義，為什麼不把諸葛亮留下呢？諸葛亮如果留下和你在一起，我會寫信給劉備解釋，我想他會同意的。

』諸葛瑾回答說：『我弟弟諸葛亮已經失於算計為劉備效勞，雙方有了君臣的名分，按照禮義不應再有二心。

弟弟不留在這裡，如同我不投降劉備，是一個道理。

』他的話足以上達神明，我立即封起來送給他，並親筆寫上批語。

我和諸葛瑾，可以說是推心置腹之交，決非外人的流言所能離間。

我已明白你的想法，立即封起你的奏表，送給諸葛瑾，讓他了解你的意思。

劉備派將軍吳班、馮習在巫縣擊潰孫權的將領李異、劉職等人，率兵四萬餘人繼續向秭歸進軍。

武陵的蠻夷各部都派使者請求派兵前往。

孫權派鎮西將軍陸遜為大都督，持符節，統領將軍朱然、潘璋、宋謙、韓當、徐盛、鮮于丹、孫桓等五萬人，對抗蜀漢的軍隊。

222年，春季，劉備派遣黃權督江北水軍，自率陸軍進軍。

秋七月，被吳將陸遜在夷陵之戰中打敗，將軍馮習、張南等戰死。

劉備退至永安。

孫權聽聞劉備駐紮白帝，非常害怕，派遣使者請和，劉備同意。

自此三國平分天下的局勢正式形成，曹魏約占有整個華北地區。

大致上北至山西、河北及遼東，與南匈奴、鮮卑及高句麗相鄰；東至黃海。

東南與孫吳對峙於長江淮河一帶及漢江長江一帶，以壽春、襄陽為重鎮；西至甘肅，與河西鮮卑、羌及氐相鄰。

西南與蜀漢對峙於秦嶺、河西一帶，以長安為重鎮。

在立國後原有87郡及十二州，有：司隸、徐州、青州、豫州、冀州、并州、幽州、兗州、涼州、雍州、荊州（占東漢荊州北部）、揚州（占東漢揚州北部）。

蜀漢占有今雲南全省，四川、貴州二省的大部，陝西，甘肅南部、廣西西北部及緬甸東北部、越南西北部。

孫吳領有漢末揚州與荊州大部地區及交州全境。