末帝在清泰三年（936年）五月改授石敬瑭為天平軍節度使，並降旨催促赴任。

石敬瑭懷疑末帝對他起疑心，便舉兵叛變。

後唐派兵討伐，石敬瑭被圍，向契丹求援。

九月契丹軍南下，擊敗唐軍。

石敬瑭在十一月受契丹冊封為大晉皇帝，認契丹主為父，自稱兒皇帝，然後向後唐都城洛陽進軍，末帝在閏十一月（937年1月）自焚，後唐遂亡。

沙陀人石敬瑭滅後唐後，建立後晉，並在938年按約定將燕雲十六州獻給契丹。

這個燕雲十六州地理位置太重要了，此後歷代有野心的統治者，當他坐穩皇位的時候，無一不想著再收回來。

燕雲十六州多是崇山峻岭，易守難攻。

由於失去這段屏障，遊牧民族鐵騎隨時而下，對此後中國政治版圖產生深遠影響。

400多年後，朱元璋在南京誓師北伐，由大將軍徐達經略華北。

徐達採取朱元璋擬定的「斷其羽翼」的戰略，先是攻克山東、河北等地，再揮師元大都（北京），元順帝無兵可支，抵擋不住，北竄蒙古草原。

自此，燕雲十六州重回中原王朝懷抱。

在石敬瑭琢磨著要將燕雲十六州獻給契丹，而博得契丹對石敬瑭政權的支持票時，他手下的一個重要的將領說話了。

他說：「對契丹稱臣就可以了，行父親之禮就太過了，只要用豐厚的財物去賄賂，就足以使契丹出兵，根本不必承諾向他們割讓土地，割讓土地，只怕日後會使契丹成為中原大患，到那時，就追悔莫及了。

」

他是誰？他就是五代十國時期後漢的開國皇帝劉知遠。

後漢高祖劉知遠，有一個特別貧苦的窮年，給人家牧馬為生。

不過貧窮並未讓他失去鬥志，反而讓他成為一個勇敢、堅強的人。

劉知遠十幾歲的時候，投靠李嗣源手下當了兵，他十分勇敢，很快被升為偏將，認識了一樣是將領的石敬瑭。

後來有一次，石敬瑭和後梁作戰，受到梁軍攻擊，猝不及防，馬鞍斷裂，幾乎被生擒，幸虧劉知遠眼明手快，他果斷跟石敬瑭換了馬，親自為他斷後，石敬瑭深受感動。

石敬瑭因為驍勇善戰，很快就成為李嗣源的紅人，成為紅人的石敬瑭也沒忘記提拔劉知遠。

他不僅奏請李嗣源提拔劉知遠，還將他因為自己的親信。

想想也挺有意思，誰能料到一個軍隊里能出三個皇帝呢？

清泰三年（公元936年），石敬瑭與後唐決裂，劉知遠力薦石敬瑭起兵，成霸業於晉陽。

但是攻入晉陽後，石敬瑭開始設法取悅契丹。

當時劉知遠對他說：「求援可以，但不要割地稱臣，沒必要這樣做。

契丹喜歡錢，送點錢物就是了。

」可惜石敬瑭聽不進去，他求勝心切，非要一萬個保障才行。

這樣，中原的門戶算是讓他送出去了。

石敬瑭稱帝後，論功行賞，先後加封劉知遠為忠武軍節度使、歸德節度使。

後晉天福六年（公元941年），又命他為北京（太原）留守、河東節度使。

這樣晉陽的地盤，就都裝入劉知遠的口袋中了。

次年，石敬瑭病逝，遺照劉知遠輔政，石重貴即位。

石重貴是個昏庸淫亂的皇帝，剛即位三天，就把他美貌的寡嬸迎進來取樂，石重貴的做法令很多將領寒了心，他們都說，我們為國家流血犧牲，得到的不過是幾個錢，幾塊布，但陛下賞賜伶人（戲子），一高興就是數百萬錢，陛下您這樣做合適嗎？

石重貴不聽，怨言四起，君臣離心。

這時劉知遠坐大，石重貴本事不大，疑心不小，覺得劉知遠是個禍端，將欲除之而後快。

他想是想，但畢竟也沒動手，因為需要劉知遠駐守北方，與契丹對抗。

劉知遠趁機在晉陽招兵買馬，還真的日漸坐大，數年時間在晉陽聚集了一支五萬人的大軍，河東勢力一下子成中原最大的藩鎮勢力。

開運四年（公元947年），契丹攻滅大梁，後晉滅亡，整個中原處於一片混亂之中。

當時諸藩鎮都上表稱臣，只有劉知遠不稱臣，只上表祝賀。

耶律德光心裡不滿，知道這個傢伙才是真正的老虎，但是又懼怕河東兵馬強盛，又不好說什麼。

劉知遠看到契丹為所欲為，屠戮中原，看到各地百姓再發組織起的義軍抗擊契丹，他決定興兵自立。

是年二年，劉知遠在晉陽稱帝，仍沿用後晉「天福」年號，大約是這樣更能減少前朝遺民對抗的情緒吧！

劉知遠稱帝後，日子並不好過，首先河北、河南地區完全被契丹占有，其次中原各個藩鎮都想自己單幹，都不服後漢統治，劉知遠並沒有急著出兵，而是整頓軍備、修繕武器，等待時機。

耶律德光病死了，部下諸將亂成一團，都在爭奪皇位，無暇南顧。

此時劉知遠把握機會，派出一員大將——郭威。

郭威建議南下攻打契丹占據的河北、河南，定然撥雲見日。

劉知遠用人不疑，沒有疑慮，當機立斷，讓郭威去打。

很快攻陷了洛陽、開封等地，契丹兵慌忙逃竄，後晉的官員紛紛投降。

此時，才算是眾人歸心。

六月，劉知遠進入開封，改國號為漢，史稱後漢。

他同時下令，凡契丹任命的節度使以及各級官吏均留原職，不再變更。

這條政令的下達，讓大家徹底打消疑慮，一心為他盡忠。