如何成為理財規劃師

財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作， ...

理財規劃顧問( Certified Financial Planner(CFP) ) ; 取得證照, 國際資格. CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專...

課程時數內容, 科目一、基礎理財規劃科目二、風險管理與保險規劃科目三、員工福利 ... 大學學位或符合教育部以 同等學歷報考大學碩士班一年級新生入學考試之各項資格。

考試資格─需至FPAT認可之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練 ... 持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程. 風險管理與 保險規劃

理財規劃人員專業能力測驗. 開放場次; 簡章下載; 舉辦目的; 報考資格; 測驗內容; 測驗題型; 合格標準.