如何成為理財規劃師

CFP®全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀，為 ... 學歷限制—自2007年1月1日起，必須大學畢業始能符合授證資格。

財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作， ...

專長M4投資規劃，同時持有CFP、CFA、FRM、CTP、CSIA等高級證照，專業輔考高手！ 講座照片. 麥瑋玲老師. 專長家庭財務規劃、風險管理與保險規劃 ...

考試資格─需至FPAT認可之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練 ... 持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程. 風險管理與 保險規劃

AFP (Associate Financial Planner)理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務 ...