CFP證照簡介 - 台灣財務金融研究協會

財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。

在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作， ... Skiptocontent1.引進時間CFPR全名為CertifiedFinancialPlanner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌2.考試資格需至FPAT認可之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(見下表)，方可報考該科考試課程名稱學位抵免背景/經歷基礎理財規劃無持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程風險管理與保險規劃保險系(所)風險管理系(所)取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)、美國壽險管理師(FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。

員工福利退休金規劃無無投資規劃財務金融(所)財務管理(所)取得證券高級業務員、投信投顧業務人員證照者，毋須補充課程。

租稅與財產移轉規劃財政、財稅系(所)無全方位理財規劃無無3.考試費用─課程名稱考試費用考試時間基礎理財規劃3,500三小時風險管理與保險規劃2,500二小時員工福利與退休金規劃2,500二小時投資規劃3,500三小時租稅與財產移轉規劃2,500二小時4.合格標準─分數之計算採Criterion–referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。

◎分數之計算採Criterion–referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數?◎相關特殊規定-分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年5.考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃，並需合乎本地相關法令(如租稅、退休金規劃等)的理財規劃。

然其對4E之要求及教學架構均合乎國際總會FPSB之嚴格規範，故可與國際接軌之6.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。

在美國約有70%CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。

主要僱用CFPR證照者之金融機構包括：◎AIGAdvisorGroup◎AmericanExpressFinancialAdvisors,Inc.(超過15,000名)◎BankofAmerica(美國銀行)◎MerrillLynch(美林)‧‧‧‧‧7.適合人才─衡諸台灣的時空背景，及金控業人才需求孔急之程度，在台灣適合考取者如下：◎銀行(信託)業之理財專員◎金控個人金融事業群之從業人員◎證券/期貨/投信/投顧業之從業人員◎保險(壽險/產險)業之從業人員◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者◎其他金融周邊事業之從業人員◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者※綜合以上所說，這張證照雖然標榜是國際證照，但到其他國還是需要另外加考許多項目，不像CFA、FRM一張證照通行全球，要先考那張證照，各位自己評估吧！文章導覽←Previous文章Next文章→相關文章每年9月認證理財規劃顧問(CFP)專業能力測驗，凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考...閱讀全文台灣理財顧問認證協會目前正加緊制定相關考試辦法並陸續公佈。

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