關羽鎮守荊州

建安十三年（208年），劉備投靠劉表，屯兵於新野。

曹操率領大軍南下，劉備南逃，另遣關羽乘數百艘船駛向江陵（今湖北荊州）會合，但劉備於途中當陽（今湖北宜昌）長坂坡被曹操軍追至，幸而關羽駛至漢津（今湖北荊門），一同乘船至夏口（今湖北武漢）。

劉備聯合孫權擊敗曹操後，曹操留曹仁等防守荊州，於是劉備又與孫權大將周瑜夾攻曹仁，命關羽絕北道斷曹仁後路。

待劉備取得荊南四郡（長沙、零陵、武陵、桂陽），拜關羽為元勛，受封襄陽太守、蕩寇將軍，此時襄陽實為曹操勢力範圍，由樂進駐守，所以關羽駐於江北。

在此期間，關羽重修了江陵城。

建安十八年（213年），劉備入蜀助劉璋防禦張魯，張飛、趙雲、諸葛亮與關羽共守荊州。

建安十九年（214年），劉備與劉璋決裂，在攻打雒城（今四川廣漢）時，軍師龐統中流矢身亡，劉備乃召張飛、趙雲、諸葛亮入川支援，荊州只留關羽駐守。

劉備平定蜀地後，以關羽董督荊州事， 授權掌管荊州地區劉備控制的部分，包括荊州南部四郡和從東吳借來的南郡治所江陵和附近的公安，關羽事實上鎮守荊州五郡（南郡、長沙郡、零陵郡、武陵郡、桂陽郡）。

關羽聽說馬超歸降劉備，他過去與馬超毫不相識，於是便寫信給諸葛亮，詢問馬超武藝才幹與誰人可以相比。

諸葛亮知道關羽氣傲心高，於是回信答道：「馬孟起兼有文武的資性，兇猛過人，可謂一代俊傑，屬於黥布、彭越一類，可與張益德並駕齊驅，但還不及您美髯公絕倫逸群。

」關羽蓄著一副漂亮的長須，所以諸葛亮稱他美髯公。

看了諸葛亮的回信，關羽十分高興，把它交給賓客幕僚們傳閱。

關羽曾被流矢射中，箭頭穿透左臂，後來傷口雖然癒合，但一遇陰雨天氣，臂骨便常疼痛。

醫生說：「箭頭有毒，其毒已滲入骨中，需要在臂上重新開刀，颳去臂骨上的毒素，才能徹底除掉這一病患。

」關羽當即伸出手臂讓醫生為他開刀治病。

當時關羽正請眾將飲酒進餐，臂上刀口鮮血淋漓，流滿了接在下面的盤子，而關羽卻在割肉把酒，與大家談笑自若。

建安二十年（215年），孫權知道劉備已奪得益州，希望取回荊州。

劉備卻說：「當得到涼州時，便會把荊州交還。

」孫權對此十分怨恨，便派魯肅索要荊州。

孫劉兩方的將領在陣前「單刀會」，據理相爭但最終不歡而散。

孫權命呂蒙準備進攻荊州南部，魯肅將萬餘人馬於益陽牽制關羽，劉備從益州帶兵回援。

時關羽號稱有三萬人馬，自選五千精銳準備從上游渡河，吳將甘寧率領一千人前往駐守，關羽得知後就沒有過河，在河對岸紮營，這個地方後來稱為「關羽瀨」。

此時，曹操進取漢中的張魯，劉備便迅速和孫權修和，協議平分荊州，即分荊州的江夏郡、長沙郡、桂陽郡屬於孫權，分荊州的南郡、零陵郡、武陵郡屬於劉備，這就是三國史上著名的湘水劃界。