2021創新與新創產業發展重點- KPMG Taiwan

因此，我們在2021年將與海外業務發展中心、全球資產配置戰略中心跨部門合作，全面調查台灣投資人投資東南亞新創公司以及台灣新創企業向東南亞市場發展時所面臨的挑戰與議題 ... close Sharewithyourfriends KPMGPersonalization GetthelatestKPMGthoughtleadershipdirectlytoyourindividualpersonalizeddashboard Registernow Login 2021創新與新創產業發展重點 2021創新與新創產業發展重點 2021創新與新創產業發展重點 2021KPMGinsight 2021KPMGinsight 分享 分享 close 1000 Savethisarticletomylibrary ViewPrintfriendlyversionofthisarticleOpensinanewwindow bodytext 跳到頁尾 首頁 › 洞察觀點 › 展望2021產業發展趨勢 › 2021創新與新創產業發展重點 專業服務新趨勢 2021年審計及確信服務業務發展重點 2021稅務最新發展議題 2021投資併購發展趨勢 2021氣候與永續重點訊息 聚焦產業新觀點 2021展望後疫情時代，數位金融將繼續主導金融服務業發展 2021創新與新創產業發展重點 2021綠能、政府基礎建設發展重點 2021生技醫療產業發展重點 剖析企業經營重要議題 疫症當中-ESG布局成為永續競爭力的關鍵 2021迎接企業重開機新元年(EnterpriseReboot) 當瘟疫成了收益：企業投資比特幣必做的三個功課 根據KPMGEnterprise發佈的《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2020年雖然是劇變的一年，疫情嚴重影響了無數行業－從旅遊、觀光業到娛樂產業－但同時也加速了數位轉型，促成許多從事數位化相關的新創公司與大企業合作的機會。

在充滿挑戰的商業環境中，企業投資者持續採用顛覆性技術來幫助企業生存及發展。

國際疫情升級至「全球大流行」加快了近年來企業數位轉型的步伐，這迫使往常依靠自身業務增長而取得發展，並非透過收購其他公司進行轉型的大企業傾向投資於能夠幫助他們迅速適應不斷變化的商業環境和改變消費者行為的新技術公司。

  而企業創投（CorporateVentureCapital，簡稱CVC）是目前國際企業普遍採用的新創投資方式之一，跟創投（VentureCapital，簡稱VC）的財務性目標不同，CVC主要目標是尋找企業未來成長動能。

透過成立專責部門或創投公司，投資具有創新潛力的公司，不僅可彌補內部研發的不足，也能對整體科技趨勢有更全面的了解。

長期而言，則有持續為企業創造第二、第三成長曲線的機會。

  KPMG觀察到此一趨勢，自2020年起開辦《Meet&Match企業創投媒合會》，藉由媒合會活動媒合大企業客戶與新創公司並促成雙方的投資或合作，以協助企業達到轉型的目的，同時幫助新創達成業務上的擴展並獲得所需的資源。

然而透過長期的追蹤我們也發現，從媒合雙方到新創團隊正式被大企業投資或合作，其實是非常漫長的一段過程，中間也有不小的溝通及磨合成本。

不像VC的本業就是在未知與風險中取選擇好的投資標的，所以不管是建立投資Pipeline、DD或者是衡量公司的價值與未來的表現，以及投後管理，都會有一套比較成熟的作法。

而CVC有時候有些內部的限制，例如需要投資與公司策略相關的，負責投資的人可能對於投資不熟悉，尤其在台灣有時候會是老闆指派特助或者是財務單位的某些人負責，所以在案源的取得上可能會有困難，特別是要投資新的領域時，或者是如何評估審閱案子，可能經驗會比較不夠，或者是因為公司的DNA，讓這個CVC投資的負責人，很難大展身手，例如投資階段不能太早，可能需要有正的現金流或者是已經獲利等條件，負責投資的人也怕投資後，被投資公司營運的狀況不如預期，或者是虧損，內部報告就寫不完的壓力等。

  由於新創投資具高風險性，CVC並非只是做「投資」就好，更需要做好投後管理，因此我們也在2021年針對有意投入新創產業投資的大企業推出《新事業投資評估課程》，旨在培育大企業內部的管理人才應用管理及投資分析來進行新創事業投資分析的專業能力，增進企業內部人才對於新創事業的目標市場潛力、技術/服務/產品的可行性分析、建立差異化策略、經營團隊能力分析、重要里程碑預測、投資條款建議，以及集團投資綜效評估的了解，從而強化CVC的新事業投資管理與執行能力。

  進入2021年，從全球投資趨勢來看，KPMGEnterprise看好全球創投市場將持續保持活絡，特別是在移動運輸(車聯網)，物流和配送、金融科技、大健康和生技以及教育科技等領域。

預期2021年在亞洲區內進行的大型私募股權交易很有可能是由中國、東南亞和日本市場所帶動，尤其中國、印度和東南亞市場的新創公司將持續受到追捧。

由於中美貿易戰和新冠疫情，對於東南亞經濟相對而言存在利多，貿易戰影響的是生產面和供應鏈，吸引了很多資金到東南亞，也刺激了需求。

而疫情則對東南亞遠距醫療、數位錢包等非接觸支付技術等等的接受程度和普及度，起了加速的作用。

其中台灣亦不乏對於東南亞數位經濟市場有高度興趣的投資人與新創公司。

因此，我們在2021年將與海外業務發展中心、全球資產配置戰略中心跨部門合作，全面調查台灣投資人投資東南亞新創公司以及台灣新創企業向東南亞市場發展時所面臨的挑戰與議題，期待透過KPMG台灣所在東南亞市場的長年經營與資源，協助欲進入東南亞市場的台灣新創及投資人抓緊機會，並降低市場風險。

郭冠纓 執行董事暨專業組織策略長，創新與新創服務團隊主持會計師，財團法人安侯建業教育基金會執行長 KPMGinTaiwan Email郭冠纓 close