華銀打造退休理財規劃專業團隊 - 工商時報

2021退休理財規劃顧問RFA授證典禮於12月17日舉行，華南銀行已成功輔導 ... 位員工通過認證，華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢（前排左六）、退休 ... 首頁商情金融．理財華銀打造退休理財規劃專業團隊 華銀打造退休理財規劃專業團隊 文郭亞欣 2021.12.18 2021退休理財規劃顧問RFA授證典禮於12月17日舉行，華南銀行已成功輔導超過400位員工通過認證，華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢（前排左六）、退休協會理事長王儷玲（前排左七），與受證者一同合影。

圖／華銀提供 培訓逾400位RFA退休理財顧問，為不同世代族群量身打造最適宜的退休規劃 因應台灣高齡化社會來臨，民眾對於退休準備的觀念意識抬頭，退休規劃需求成了近來重要的議題，華南銀行為協助民眾及早做好退休規劃，成為首家導入「RFA退休理財顧問證照」教育訓練的公股銀行，RFA課程內容包括探討台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則、金融保險退休市場相關專業理論、退休理財相關保障商品與專業知識，透過分析民眾所需要的理財規劃與資金缺口，強化退休理財商品以及資產配置之專業知識，以提供客戶專業諮詢服務，致力將普惠金融精神融入金融服務，為不同世代族群量身打造最適宜的退休規劃。

華南銀行提出，新冠疫情影響了生活步調，但專業訓練課程腳步是不能停止，疫情期間華南銀行透過專班線上課程，鼓勵全體主管同仁踴躍參與課程，成功培育了逾400位RFA退休理財規劃顧問（RetirementFinancialAdvisor），協助客戶透過多元金融商品進行資產配置，為退休生涯提早做準備。

今年華南銀行榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」及財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」殊榮，華南銀行表示，此份榮耀是對財富管理業務團隊的肯定，未來華南銀行將持續秉持著「信賴、熱忱、創新」的經營理念穩步向前，打造退休理財規劃專業團隊，以專業人才開發退休理財藍海市場，提供優質可信賴的金融服務，協助客戶退休理財規劃，擁有理想退休生活。

華南銀行期待用專業贏得民眾的肯定，透過專業顧問「提供優質退休規劃，成就圓滿人生。

」成為客戶心中優秀的理財專業團隊，為維護華南銀行百年招牌的專業口碑，財富管理團隊將會持續努力守護客戶的資產，讓客戶享有美滿人生。

華南銀行RFA退休理財顧問證照退休理財規劃 文郭亞欣 工商時報 熱門文章 股東會紀念品大盤點中鋼最晚4月中公布 2022.03.20 台積電ADR先哭後笑老謝見1事急喊慘 2022.03.19 台積尾盤爆量下周噴漲?專家這樣說 2022.03.19 獨》1.56%起!央行升息房貸新鐵板價確立 2022.03.19 她想解約200萬定存押金融股專家給忠告 2022.03.20