華銀導入退休理財顧問證照教育訓練 - 聯合報
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華南銀行成功輔導超過400位員工通過RFA退休理財規劃顧問認證,前排左6為華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢、左7為退休協會理事長王儷玲,與受證者 ...
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華銀導入退休理財顧問證照教育訓練
2021-12-1905:13
聯合報/
記者沈婉玉/即時報導
華南銀行成功輔導超過400位員工通過RFA退休理財規劃顧問認證,前排左6為華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢、左7為退休協會理事長王儷玲,與受證者一同合影。
圖/華銀提供
因應台灣高齡化社會來臨,民眾對於退休準備的觀念意識抬頭,退休規劃需求成了近來重要的議題,華南銀行為協助民眾及早做好退休規劃,成為首家導入「RFA退休理財顧問證照」教育訓練的公股銀行,已培育逾400位RFA(RetirementFinancialAdvisor)退休理財顧問。
華銀表示,RFA課程內容包括探討台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則、金融保險退休市場相關專業理論、退休理財相關保障商品與專業知識,透過分析民眾所需要的理財規劃與資金缺口,強化退休理財商品以及資產配置之專業知識,以提供客戶專業諮詢服務,將普惠金融精神融入金融服務,為不同世代族群量身打造最適宜的退休規劃。
華銀指出,新冠疫情影響生活步調,專業訓練課程腳步卻不能停,疫情期間華南銀行透過專班線上課程,鼓勵全體主管同仁踴躍參與課程,成功培育了逾400位RFA退休理財規劃顧問,協助客戶透過多元金融商品進行資產配置,為退休生涯提早做準備。
今年華南銀行榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」及財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」殊榮,肯定華南銀行財富管理業務團隊。
華南銀行表示,將持續秉持著「信賴、熱忱、創新」的經營理念,打造退休理財規劃專業團隊,以專業人才開發退休理財藍海市場,提供優質可信賴的金融服務,協助客戶退休理財規劃,擁有理想退休生活。
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