理財規劃師資格

理財規劃顧問( Certified Financial Planner(CFP) ) ; 取得證照, 國際資格. CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專...

CFP®全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀，為 ... 學歷限制—自2007年1月1日起，必須大學畢業始能符合授證資格。

AFP (Associate Financial Planner)理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務 ...

財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作， ...