遼與河東李氏的結盟與爭戰

契丹人南下，首當其衝的是割據幽州的劉仁恭、劉守光父子和河東的李克用、李存勖父子。

「劉仁恭習知契丹情偽，常選將練兵，乘秋深入，逾摘星嶺擊之，契丹畏之。

每霜降，仁恭輒遣人焚塞下野草，契丹馬多飢死，常以良馬賂仁恭買牧地」。

劉守光守平州，則以欺詐手段陷契丹於被動。

終劉仁恭之世，契丹人在燕薊不曾取得重大進展。

阿保機取代遙輦時，劉守光囚其父自立，劉氏骨肉相殘。

守光弟、平州刺史守奇率眾降契丹，兄守文以討逆為名，發兵擊幽州，並以財物賂遺契丹，請其相助，使契丹人得以參與幽薊地區爭奪權力、土地的鬥爭。

911 年，契丹人乘幽薊混亂之機，從劉守光手中奪取了平州。

及劉守光為李存勖所逼，也遣使契丹求援，阿保機因劉守光為人無信，坐視不救，守光終為存勖所敗。

早年，李克用曾聯合契丹，與劉仁恭和朱溫對抗。

905 年，李克用為報劉仁恭木瓜澗役之仇，曾遣人與阿保機聯絡，雙方盟於雲州，易袍馬，約為兄弟，開創了割據勢力聯合契丹打擊對手的先例。

阿保機乘機擊劉仁恭，虜掠數州。

907 年，李克用再會阿保機於雲州東城，約以共擊朱溫，同收汴、洛。

河南的朱溫與契丹沒有直接衝突，也曾遣使奉書幣、衣帶、珍玩，與之通好，以期牽制和削弱李氏、劉氏的勢力。

朱溫篡唐自立後，又遣使相告。

於是，阿保機轉而向梁求冊封，朱溫則以「共滅沙陀」為條件。

又值李克用死，河東、契丹聯兵之議遂寢。

次年（909 年），李存勖向契丹借騎兵以抗朱溫，契丹不應，關係惡化。

遼政權建立後，繼續向河北、河東用兵，並將攻占黃河以北作為軍事、政治目標。

這時，燕、薊與河東都已為李存勖所控制，遼軍的南下導致了與後唐之間的多次軍事衝突。

神冊元年（916 年），遼政權一經建立，就在虜掠突厥、党項、吐渾、小蕃、沙陀諸部後，進軍朔州，虜掠蔚、新、武、媯、儒、幽、涿、定等州，並改武州為歸化州，媯州為可汗州，置西南面招討司，為管理所占州縣和向西南發展勢力的機構。

此後，遼與晉及後唐發生了幾次大的爭奪。

李存勖率軍南下征後梁，以弟、威塞軍節度使李存矩守新州。

神冊二年（後梁貞明元年，917 年），存勖令存矩招募山北部落和劉守光亡卒，支援南討晉軍，又令民出馬，激起不滿。

新州兵殺李存矩，擁副將盧文進降遼。

遼命盧文進再攻新州，並派30 萬大軍增援，大敗晉軍，乘勝圍攻幽州達半年之久。

李存勖遣李嗣源、李存審、閻寶率軍增援。

三將自易州北行，距幽州六十里與遼軍遇，「存審、嗣源極力以拒之，契丹大敗，委棄毳幕、氈廬、弓矢、羊馬不可勝紀，進軍追討，俘斬萬計」，遼不得不倉卒撤軍。

阿保機之弟撒剌也乘機背遼奔晉。

遼以盧文進為盧龍節度使，常居平州。

此後，奚、契丹兵不時南下，而盧文進每以漢軍為嚮導。

晉之盧龍所屬諸州，不斷遭到遼軍的襲擾。

同時，遼軍也不斷襲擾雲州等地，伺機大舉南下。

神冊六年（後梁龍德元年，921 年），遼太祖趁鎮、定混亂之機，率軍南下，與李存勖再次交鋒。

十二月，阿保機親率遼軍入關，下涿州，圍定州。

李存勖自將親兵往救定州。

天贊元年（後梁龍德二年，922 年）正月，雙方戰於沙河，遼軍敗，阿保機率眾退保望都。

李存勖又引兵追至，遼軍又敗。

退至易州，「會大雪彌旬，平地數尺，契丹人馬無食，死者相屬於道」，遼軍北撤。

遼軍屢攻河北、河東，牽制了李存勖南下滅梁的軍事力量，客觀上延緩了後梁覆滅。

但是在與李存勖戰爭中，遼方並未取得預期的進展。

天贊二年（後唐同光元年，923年），李存勖建後唐，滅後梁。

阿保機也改變了戰略部署，暫時放棄了對中原的軍事進攻，轉而出兵渤海，為進一步南下中原解除後顧之憂。

對中原，則採納皇后述律氏的意見，只以少量兵力襲擾燕、趙，並不深入。

但是遼統治者並沒有放棄南下中原的長遠目標。

天顯元年（後唐天成元年，925 年），唐明宗遣姚坤出使遼朝，見阿保機於扶餘府，阿保機仍堅持以取得河北為條件，與後唐講和。

天顯三年（後唐天成三年，928 年），後唐削王都官爵，以王宴球為北面招討使、權知定州行州事。

王都求救於奚禿里鐵剌（禿餒），遼遣鐵剌以萬騎授王都，與王宴球戰於曲陽，不勝，退保定州。

遼援軍至，王都、鐵剌率軍再至曲陽，遼軍又敗，死者過半。

鐵剌、王都退保定州。

六月，遼又遣惕隱涅里兗、都統查剌援救定州，王宴球逆戰於唐河北，援軍再敗，退至易州。

「時久雨水漲，契丹為唐所俘斬及陷溺者，不可勝數」。

敗軍北撤，道路泥濘，人馬飢疲，至幽州，又遭幽州節度使趙德鈞軍邀擊，涅里兗等數十人被擒。

在與晉、唐的戰爭中，遼軍屢屢失利，未能達到向南擴張境土的目標。

天顯五年（後唐長興元年，930 年），東丹王耶律倍浮海奔唐，唐以之為檢校太師、安東都護、懷化軍節度使，賜姓名李贊華。

為爭取後唐放回唐河之役的俘虜和東丹王，遼不再輕易對後唐用兵，並多次遣使與後唐交涉，後唐明宗也不想結怨於遼，放回了部分契丹俘虜。