呂布又偷劉備的徐州

呂布在鉅野吃了敗仗，回不了定陶，帶了陳宮，高順等一批人，其中有一個姓張名遼的在內，慌慌忙忙，奔到下邳城，來投徐州牧劉備。

劉備把他們安插在小沛居住，一住就是一年多，劉備沒有想到，這窮無所歸的，偷了兗州又丟掉兗州的呂布，會有一天也要偷占他的徐州。

這已經是建安元年的冬天了。

這一年，秋天裡發生一件大事，那便是曹操走到洛陽，從韓暹手中，奪到由長安逃出來的漢獻帝，送到許昌，自為獻帝的「大將軍，錄尚書事」，以此發號施令，挾天子以令諸侯。

他意圖拉攏劉備，就用漢獻帝的命令，封劉備為宜城亭侯，拜為鎮東將軍，劉備很高興地接受下來。

也許呂布是因為看見曹劉交歡而心中不安，他和曹操，為了兗州的地盤而結下了如此深仇，如何能看見劉備受曹操之命而不害怕?

同時，袁術也在勾結他，煽動他。

講起當時的派系來，袁術與劉備同為公孫瓚的朋友，都是袁紹的敵人，原應該站在一起(袁術與袁紹本是同父異母的弟兄，卻為了種種原故，已經變成仇敵)。

但是，劉備的徐州，與袁術的地盤鄰接，袁術野心勃勃，意圖并吞，所以顧不到什麼立場，便派兵來打，劉備也親自出馬，加以抵抗，相持於淮河兩岸。

曹操原屬於袁紹的一派，和袁術是對頭，極恨呂布。

他想拆散劉備與呂布的結合，所以就趕緊誇獎劉備，封他為侯，拜他為將軍，也顧不得當初他打陶謙的時候，在下邳城吃過劉備的虧。

在袁術呢，既然已經和劉備打仗，自然什麼方法都要用，所以就寫了一封信給呂布，叫他從小沛偷襲下邳，答應先送他軍米二十萬斛。

呂布果然照辦，下邳是徐州的首縣，守將二人，一為陶謙的舊部下曹豹，一為張飛，曹張二人感情不睦，曹豹做了呂布的內應，下邳入於呂布之手。

劉備尚在淮河前線與袁術對壘，聽到消息，趕快回來，已經來不及了，並且老婆與兒子均陷在下邳城中(這位老婆娘家姓什麼?這個兒子名字叫什麼?現在卻難考定)。

劉備退兵到廣陵郡，想來想去，只有向呂布投降的一個辦法，呂布也居然答應，把劉備接了回來，安頓在當初劉備安頓他的地方：小沛。

劉備不敢再自稱為徐州牧，呂布卻自稱為徐州刺史來。

為了客氣，呂布請劉備自稱豫州牧。

袁術聽到呂布偷得下邳，以為目的已達，就賴掉二十萬斛軍米，不肯送來。

這與呂布之接受劉備投降不無關係。

後來，袁術又聽到呂劉二人言歸於好，呂布指定小沛給劉備駐防，便趕緊派了大將紀靈，帶了三萬兵來圍小沛，在離城不遠的地方，遇到呂布也帶來了步兵一千，騎兵二百，趕來調解。

轅門射戟的一出，在此演出，紀靈懾於呂布的威名，居然退兵。

劉備居於呂布之下，競有兩年之久。

到了建安三年九月，兩個人才又翻臉，並且是呂布主動。

呂布看見劉備在小沛力量慢慢恢復，又有了一萬多兵，便決定先發制人，一舉把劉備擊潰，連小沛也不讓他立足。