CFP 第六科--全方位理財規劃(第108期)
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本課程為CFP測驗考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,以案例研討的方式複習理財規劃概論、風險管理與保險、員工退休金、投資、租稅、財產移轉規劃,協助 ...
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訓練課程
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訓練課程
CFP第六科--全方位理財規劃(第108期)
CFP第六科--全方位理財規劃(第108期)
WM20005
CFP第六科--全方位理財規劃(第108期)
報名費用
NT$18,000
上課時間:2021/12/11~2022/02/13
上課地點:北區
開課時數:40小時
課程分類:財富管理
點數價格:1,800點
購買點數
相當於現金18,000元
本課程網路報名已截止
課程資訊
參加對象
講座介紹
上課內容
退費須知
推薦書籍
時間
上課日期:12/11、12/26、01/08、01/16、02/13假日全天(週六與週日9:10-17:00,實際上課時間依課程時間表公告為準)
地點
台北市中正區羅斯福路三段62號
貼心提醒
上課時間:08:40-17:30。
僅提供線上證書。
更多課程資訊請到CFP專頁查詢:http://service.tabf.org.tw/tw/user/cfp/。
目的
本課程為CFP測驗考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,以案例研討的方式複習理財規劃概論、風險管理與保險、員工退休金、投資、租稅、財產移轉規劃,協助學員通過CFP第六科測驗。
#CFP第六科-全方位理財規劃
1.工商企業或社會大眾有志取得CFP資格而尚未完成第六科課程研討者;2.各金融機構(銀行、證券、保險)理財規劃、信託、消費金融、財務金融、法務等從業人員。
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課程等級
中級課程
課程大綱
課程名稱
授課大綱
時數
租稅與財產移轉規劃─課程複習與實例演練
A.所得稅規劃實例演練(incometaxplanning–casestudy)
B.財產移轉規劃實例演練(estateplanning–casestudy)
C.個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一的複習整理(coursereviewforindividualincometax,businessincometax,taxintegrationsystem)D.繼承、遺產贈與稅與信託課程複習整理(coursereviewforsuccession,estateandgifttaxandtrust)
4
綜合案例演練與總複習
4
經濟環境與指標
A.供給與需求(supplyanddemands)B.財政政策(fiscalpolicy)C.貨幣政策(monetarypolicy)D.經濟指標(economicindicators)E.景氣循環與物價(businesscyclesandpricelevel)
2
投資規劃─課程複習與實例演練
A.投資規劃與投資組合管理實例演練(investmentplanningandportfoliomanagement-casestudy)B.各項投資工具特性課程複習整理(coursereviewforinvestmentvehicles)C.證券評價模式與股價分析課程複習整理(coursereviewforsecuritiespricingmodelandanalysisofstockprice)
6
基礎理財規劃─課程複習與實例演練
A.客戶需求面談與客戶屬性分析實例演練(identifyclient’sneedsandriskprofile-casestudy)B.個人財務報表與預算編製實例演練(personalfinancialstatementandbudgeting-casestudy)C.理財規劃建議書諮商面談實例演練(presentfinancialplanningproposal-casestudy)D.理財規劃顧問道德規範與業務標準的複習整理(coursereviewforcodeofethicsandstandards)E.理財相關法律、經濟、數量方法的複習整理(coursereviewforlegalknowledge,economicconceptandquantitativeanalysis)
8
理財相關法律知識與規定
A.法律實體與財產名義所有權的特性與作用(characteristicsandconsequenceoftypesofentitiesandpropertytitling)B.商事法規(businesslaw)C.銀行、證券、保險、信託相關法規(banking,securities,insuranceandtrustlaw)D.消費者保護法(consumerprotectionlaw)
4
特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
A.離婚(divorce)B.失能(disabilities)
C.臨終疾病(terminalillness)D.非傳統性的家庭(non-traditionalfamilies)E.轉換工作與失業(jobchangeandjobloss)F.特殊需求依賴人口(dependantswithspecialneeds)G.樂透中獎及意外之財(lotterywinningsandmonetarywindfalls)H.整筆退休金分配(lumpsumretirementdistributions)I.保險理賠金(insuranceproceeds)
4
風險管理與保險規劃─課程複習與實例演練
A.保險需求與保單規劃-實例演練(insuranceneedsanalysisandinsuranceplanning–casestudy)B. 保險原理與危險管理課程複習整理(coursereviewfortheprincipleofinsuranceandriskmanagement)C. 各類型保險產品功能課程複習整理(coursereviewforthefunctionsofdifferentinsuranceproducts)
4
員工福利與退休規劃─課程複習與實例演練
A.退休需求分析與退休金來源規劃實例演練(retirementneedsanalysisandretirementfundplanning-casestudy)B.員工福利計畫實例演練(employeebenefitplan-casestudy)C.退休金制度與社會保險課程複習整理(coursereviewforretirementplanandsocialinsurance)D.員工福利制度、職業災害與企業保險課程複習整理(coursereviewforemployeebenefitplan,occupationdisasterandemployerinsurancearrangement)
4
合計40小時
訓練課程退費須知
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