你應該要求理專做的事！｜天下雜誌
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筆者認為，理專至少要做到以下幾項該做的事，否則就難脫「本末倒置」的壞示範。
一位朋友最近常抱怨他的理專「過於被動」，因為他平日除了會打電話要這位朋友投資商品之外，其餘時間多半是被動式地聯絡。
就算是很簡單地寄一份客戶的投資收益狀況報表，也不是那麼主動積極，總是有催才有動作…。
過去，筆者曾經採訪過不少理專，也聽過不少他們的工作內容。
有些理專的工作內容，並不僅僅是提供投資理財建議而已，甚至身兼私人秘書的工作，打理客戶個人及家庭的大小事情。
事實上，多數理專認為要提供客戶更大範圍的服
