CFP證照簡介 - 台灣財務金融研究協會

未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。

在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30% ... 台灣財務金融研究協會--CFP證照簡介 正在加載...... X   會員帳號: 會員密碼: 忘記密碼  加入會員 分類導瀏 最新消息 最新消息 最新課程 考情資訊 CFA國際財金證照 FRM國際財金證照 CFP國際財金證照 國內財經證照 證券分析師財報函授課程共計33小時 證券分析師 期貨分析師 精算師 教材講義 考試用書 考照專用計算機 課程試聽 資料下載 問答集 CFP證照簡介 證照簡介 1.引進時間─CFPR全名為CertifiedFinancialPlanner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌 2.考試資格─需至FPAT認可之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(見下表)，方可報考該科考試 課程名稱 學位抵免 背景/經歷 基礎理財規劃 無 持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程 風險管理與 保險規劃 保險系(所) 風險管理系(所) 取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)、美國壽險管理師(FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。

員工福利與 退休金規劃 無 無 投資規劃 財務金融(所) 財務管理(所) 取得證券高級業務員、投信投顧業務人員證照者，毋須補充課程。

租稅與財產 移轉規劃 財政、財稅系(所) 無 全方位理財規劃 無 無 3.考試費用─ 課程名稱 考試費用 考試時間 基礎理財規劃 3,500 三小時 風險管理與 保險規劃 2,500 二小時 員工福利與 退休金規劃 2,500 二小時 投資規劃 3,500 三小時 租稅與財產 移轉規劃 2,500 二小時 4.合格標準─分數之計算採Criterion-referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。

◎分數之計算採Criterion-referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數?◎相關特殊規定-分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年 5.考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃，並需合乎本地相關法令(如租稅、退休金規劃等)的理財規劃。

然其對4E之要求及教學架構均合乎國際總會FPSB之嚴格規範，故可與國際接軌之 6.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。

在美國約有70%CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。

主要僱用CFPR證照者之金融機構包括： ◎AIGAdvisorGroup ◎AmericanExpressFinancialAdvisors,Inc.(超過15,000名) ◎BankofAmerica(美國銀行) ◎MerrillLynch(美林)‧‧‧‧‧ 7.適合人才─衡諸台灣的時空背景，及金控業人才需求孔急之程度，在台灣適合考取者如下： ◎銀行(信託)業之理財專員 ◎金控個人金融事業群之從業人員 ◎證券/期貨/投信/投顧業之從業人員 ◎保險(壽險/產險)業之從業人員 ◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者 ◎其他金融周邊事業之從業人員 ◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者 ※綜合以上所說，這張證照雖然標榜是國際證照，但到其他國還是需要另外加考許多項目，不像CFA、FRM 一張證照通行全球，要先考那張證照，各位自己評估吧！ 本網站內所有資料均為台灣財務金融研究協會所有，未經許可不得轉載！最佳瀏覽模式為IE6.01024*768