台積法說會後氣勢強!6 大外資力挺喊買,目標價上看825 元
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台積電公布2021 年第三季財報,合併營收為4,146.7 億元,季增11.4%,年增16.3%;單季稅後純益1,562.6 億元,季增16.3%,年增13.8%;每股EPS 為6.03 元,前 ...
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台積電14日舉行線上法說會,第三季財報繳出亮眼成績,預計第四季營收和獲利將再創高,帶動台股早盤大漲。
6家外資看好台積電表現,給出優於大盤的評等,紛紛喊買,里昂證券甚至給出最高825元的目標價。
外資大都認為,台積電漲價有助於毛利率提升,而第四季預測毛利率將介於51%-53%,就是首次證實了漲價題材。
另外,台積電暗示2022年後資本支出很可能有進一步成長空間,而且有意在日本建立一座特殊製程晶圓廠,提供22及28奈米特殊製程,意味著台積電很可能需要更多產能,來應付強勁需求。
台積電預期,整個半導體供應鏈庫存水平將拉高,不排除未來出現修正的可能,但考慮到其專業技術,所以對自身影響有限。
另外因為技術領先的關係,產能吃緊狀況將延續至2022年。
不過大摩認為半導體週期風險(即晶圓廠利用率不足)已成為台積電2022年盈利風險關鍵,最壞狀況是再度重演2019年庫存修正。
在此隱憂下,台積電本益比很難擴大,因此持保守態度,給予中立評等、580元目標價。
台積電公布2021年第三季財報,合併營收為4,146.7億元,季增11.4%,年增16.3%;單季稅後純益1,562.6億元,季增16.3%,年增13.8%;每股EPS為6.03元,前三季每股純益16.59元,年增 14.7%。
展望第四季,台積電預估合併營收將介於154億到157億美元。
以新台幣 28元兌1美元匯率假設,營收4,312億至4,396億元,較第三季成長4%-6%,再創單季新高;毛利率介於51%-53%,營業利益率介於39%-41%。
上述展望包含台積電捐贈疫苗支出,對第四季營業利益率約影響1個百分點。
(首圖來源:shutterstock)
延伸閱讀:
台積電第四季營收將再創高,並宣布有意赴日本建廠估2024年量產
台積電第三季EPS達6.03元創新高,先進製程出貨較前季增加
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關鍵字:2021年財報,台積電,外資評等,目標價
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