理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP))-財金證照

CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。

此證照於1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。

由於理財規劃專業在 ... 歡迎光臨亞太教育網！您尚未登入 登出 登入會員   加入會員 &nbsp 忘記密碼 用您註冊的email帳號登入：         找課程 找內訓 找講師 找文章 找機構 熱門：管理　　課程　iso　品質　稽核　主管　分析　 首頁 公開課程 證照中心 企業內訓 師資中心 知識中心 會員中心 廣告合作/課程刊登 證照首頁 證照FAQ 近期考試情報 投票 免費講座/課程 經營管理 人資行政 財會金融 創新研發 行銷業務 生產製造 資訊管理 個人成長 語言學習 免費講座/課程 內訓首頁 人資趨勢 熱門包班 免費講座/課程 經營管理 人資行政 財會金融 創新研發 行銷業務 生產製造 資訊管理 個人成長 語言學習 免費講座/課程 目前位置首頁>證照中心>財金證照>理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP)) 理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP)) 發證單位：台灣理財顧問認證協會(FPAT) 證照介紹 考試資訊 相關課程 加入收藏 轉寄 友善列印 收件人email： 寄件人姓名： 寄件人email： 證照介紹 取得證照 國際資格 CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。

證照期限 一個CFP理財規劃顧問，必須在取得證照後每兩年進行一換證手續，以延續證照效力。

換證手續包括必須在每兩年內進行30小時(含)以上，協會認可之後續在職訓練課程(由協會認可之專業教育訓練機構辦理) 實務經驗 需具實際經驗 需要上課 是 考試方式 口試、筆試、報告 考試語言 繁體中文 學歷限制 需大專程度以上 適合對象 金融工作者 銀行(信託)業之理財專員 金控個人金融事業群之從業人員 證券/期貨/投信/投顧業之從業人員 保險(壽險/產險)業之從業人員 大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者 其他金融周邊事業之從業人員 對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者 CFPTM全名是CertifiedFinancialPlanner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。

此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。

由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。

截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。

（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。

根據美國職業評等年鑑（JobsRatedAlmanac）過去三年針對美國各種職業評等，結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名，由於其工作性質具有四大優點：工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大，除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外，台灣也已於2004年9月底舉辦了第一次的CFPTM考試，依台灣社會重視證照之習性，未來CFPTM必將成為理財從業人員的最佳資歷證明，不容忽視之。

標籤雲 hr人力資源專案管理大陸證照人力資源證照考試生產管理訓練課程行銷主管研發專案管理師績效考核國際貿易丙級採購管理講師it 最近收藏的 共0筆已收藏證照  [看全部已收藏證照] 新加入機構 台灣人工智能產業協會 LIFO優勢管理學院 中華民國職工福利發展協會 財金證照 理財規劃顧問 特許財務分析師 財金風險管理分析師 國際內部稽核師 管理會計師 國際專業財務長 美國註冊公認會計師 記帳士 乙級會計事務技術士 考試資訊 取得方式 CFP考六個模組,一定要考第一模組才能考二~五模組，每一模組一定要訓練40小時才可去考試;但有一定資格可抵免上課 考試科目 ‧CFP®認證系列課程　模組一　基礎理財規劃 ‧CFP®認證系列課程　模組二　風險管理與保險規劃 ‧CFP®認證系列課程　模組三　員工福利與退休金規劃 ‧CFP®認證系列課程　模組四　投資規劃 ‧CFP®認證系列課程　模組五　租稅與財產移轉規劃 合格率 分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。

考試資格 CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。

這四項條件統稱為4E，缺一不可。

CFPTM所強調的4E: 一.教育訓練Education 1.學歷限制—自2007年1月1日起，必須大學畢業始能符合授證資格。

2.教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程，方可參加考試。

二.資格考試Examination 六個科目皆需考試及格。

三.工作經驗Experience 1.相關工作經驗三年。

2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。

3.工作經驗包括：提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。

四.職業道德Ethics 1.執業道德需簽署一份聲明文件，同意遵守CFPBoard之道德準則。

2.由專業人士簽證。

考試費用 基礎理財規劃3500 投資規劃3500 風險管理與保險規劃2500 員工福利與退休金規劃2500 租稅與財產移轉規劃2500 全方位理財規劃8000 考試日期 每年3月及9月 公開課程 經營管理 人資行政 財會金融 創新研發 行銷業務 生產製造 資訊管理 個人成長 語言學習 企業內訓 內訓首頁 人資趨勢 熱門包班課程 會員中心 師資中心 知識中心 證照中心 免費講座/課程 廣告合作/課程刊登 2021公開課程總覽 >>VIP登入