理財規劃人員-應考須知

簡易型電子計算機（限僅有數字鍵0～9及＋－×÷√ ％M等功能）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上述兩項證件者，不得入場參加測驗 ... 　應　考　須　知 　     ~考試規 定~ 　　測驗種類 理財規劃人員專業能力測驗 考試科目 理財工具 理財規劃實務 考試日期 每年舉行兩次　　　　　　 報考資格 　凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格） 考試地點 　分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考　人應自行選定應試考區，報名後不得更改。

考試須知 　簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√　％Ｍ等功能）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身　分證以備查驗，未帶上述兩項證件者，不得入場參加　測驗 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ~報考人 數統計~ 年度 到考人數 考試科目 及格人數 及格率 第一屆 58000 人 理財工具 31,034 人 53.51 % 理財規劃實務 34.164 人 58.91 % 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ~測驗題 型與及格標準~ 考試科目 題型 考試時間 及格標準 理財工具 單選題50 題（4 選1、採答案卡作答） 60 分鐘 本項測驗以每科成績均達70 分為合格。

測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。

理財規劃實務 單選題50 題（4 選1、採答案卡作答） 90 分鐘 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ~測驗範 圍~ 科目 範圍 理財規劃實務 理財規劃流程 客戶型態與行為特性 個人或家庭財務報表的編製與分析 收入支出與儲蓄管理 緊急預備金與信貸運用的規劃 租屋、購屋與換屋規劃 子女養育與教育金規劃 退休規劃 全方位理財規劃的運用實例 理財工具 金融機構的功能與規範 短期保本工具 債券投資 股票投資 共同資金 衍生性金融商品 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量 投資策略的運用 保險的運用 節稅規劃 信託規劃