華南銀行奪財訊財富管理三大獎 - 經濟日報
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台灣財富管理業務發展日趨成熟,伴隨客戶理財經驗累積與對金融服務品質要求提升,華南銀行持續以客戶需求為導向,提供客戶全方位...
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財富管理
華南銀行奪財訊財富管理三大獎
提要
致力提升專業推出「宅金融」零接觸服務提供客戶全方位理財規劃努力獲肯定
華南銀行/提供
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華南銀行勇奪財訊2022財富管理大獎「最佳財富增值」、「最佳數位金融」及「金融服務創新」三大獎項殊榮,華南銀行總經理張振芳(右)代表領獎,與財團法人金融消費評議中心董事長林志潔合影。
華南銀行/提供
本文共584字
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2022/03/1809:24:30
經濟日報張瑞文
台灣財富管理業務發展日趨成熟,伴隨客戶理財經驗累積與對金融服務品質要求提升,華南銀行持續以客戶需求為導向,提供客戶全方位理財規劃服務,結合金融科技推出「宅理財」,取代傳統理財產品銷售方式,讓客戶獲得更好的資產增值機會,同時提供專業、客製化的資產傳承服務,並獲財訊2022財富管理大獎「最佳財富增值獎」及「最佳數位金融獎」及「金融服務創新獎」3項大獎肯定。
華南銀行總經理張振芳表示,保持優勢最佳方式,就是致力提升專業。
華銀持續不斷挹注多元資源,提升財富管理團隊專業知識及服務品質,除了導入退休理財規劃顧問(RFA)證照外,並致力於提升員工專業程度,鼓勵取得理財規劃顧問(CFP)及高齡金融規劃顧問師等各種專業證照,各種信託、理財培育課程,總培訓人數逾700人,累計至今已有154位員工取得CFP證照,為公股銀行第一名、銀行業第四名,RFA證照累計已有468位員工取得,為銀行業第一名。
也因為專業使華銀能夠為客戶量身打造專屬理財規劃。
推薦
因疫情衝擊面對零接觸服務需求崛起,華銀提供客戶全方位「宅金融」服務,讓客戶不用出門就可以享有華銀優質金融服務。
華銀在2021年度與新創業者攜手,提出全國首創次級市場基金交換金流解決方案,透過次級市場進行基金交換,贖回時能馬上拿到資金,解決消費者在基金交易上交易流程通常要3個工作天的痛點,為客戶爭取到更好獲利時機點,翻轉傳統基金交易模式。
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