Ethernet勢力持續拓展Gigabit Ethernet欲乘勢崛起 - 新通訊

作為區域網路(Local Area Network, LAN)主流Fast Ethernet的下一世代技術標準，Gigabit Ethernet的訂定目標，原先是扮演延續以往10M/100M傳輸速率再次 ... HDMI2.1a商機火熱官方解答授權疑難 2022年9月27、28日意法半導體STM32線上研討會 >專題典藏 Ethernet勢力持續拓展GigabitEthernet欲乘勢崛起 2004-02-03 徐玉學 GigabitEthernet，這個被賦予厚望的下一代乙太網路正蓄勢待發，不僅為成熟的乙太網路市場注入一股新熱潮，並正由LAN逐漸延伸至MAN。

展望未來，由於企業市場對GigabitEthernet設備需求主要來自於新購設備及性能更新兩部分，在全球景氣略見明顯好轉下，隨景氣復甦腳步及GigabitEthernet設備持續跌價雙重影響，預計自2004年起將逐步展開世代交替的動作。

GigabitEthernet，這個被賦予厚望的下一代乙太網路正蓄勢待發，不僅為成熟的乙太網路市場注入一股新熱潮，並正由LAN逐漸延伸至MAN。

展望未來，由於企業市場對GigabitEthernet設備需求主要來自於新購設備及性能更新兩部分，在全球景氣略見明顯好轉下，隨景氣復甦腳步及GigabitEthernet設備持續跌價雙重影響，預計自2004年起將逐步展開世代交替的動作。

  GigabitEthernet被引進市場至今已有5年的光景，期間雖然GigabitEthernet挾其技術成熟的因素，不但解決LAN骨幹及伺服器的頻寬升級問題，也加速擴張MAN端的頻寬需求，不過GigabitEthernet在終端設備上欲取代FastEthernet的夢想卻始終無法實現，尤其在網路卡部分更是如此。

      作為區域網路(LocalAreaNetwork,LAN)主流FastEthernet的下一世代技術標準，GigabitEthernet的訂定目標，原先是扮演延續以往10M/100M傳輸速率再次提昇的要角，以GigabitEthernet最早的應用起點－伺服器來說，早在2001年時由FastEthernet邁向Gigabit的態勢即十分明顯，在2003年更進一步普及，至2004年更將開創出全面取代的局面。

然而隨著光纖傳輸技術、G級的速率及傳輸距離的增加，在技術成熟及成本相對其他技術較為低廉的優勢下，除了區域網路與伺服器外，GigabitEthernet亦逐漸跨入廣域網路(WideAreaNetwork,WAN)及都會網路(MetropolitanAreaNetworks,MAN)。

  特別是隨著全球網路人口的快速成長，以及大量xDSL、CableModem等寬頻接取技術的興起，來自用戶端的頻寬擴增，將直接反應在都會網路對更高頻寬成本比的需求，在面對大量頻寬和保證服務品質如數據、影像和儲存網路等應用，也造就了10G/GigabitEthernet的成長，甚至進而威脅ATM市場。

根據GartnerDataquest的調查，全球Ethernet應用在MAN端市場2001年為19.29億美元，2002年達65.89億美元的市場規模，2001~2002年呈241.5%的高度成長率，2003年更將超過150億美元。

    此外，GigabitEthernet對於ETTH(EthernettotheHome)的催生亦頗有助益，在提供G級速率的情形下，各寬頻用戶的共享頻寬亦能維持數十Mbps的水準，為了這個需求，許多傳統光纖接取技術為了接取網能有效率地收發乙太封包，產生如NG-DLC與GPON(G.984)等革新版本。

而由於自LAN、WAN至MAN的全程乙太傳輸技術解決方式，對於提昇整體網路傳輸效能，與節省建置成本具有相當吸引力，ETTH也成為2003年後電信服務商的重要考慮方案之一，例如中國大陸2002年即鋪設完成140萬的寬頻乙太網路用戶，而In-stat更預測2006年時全球ETTH用戶可超過3,600萬門。

  不過10M/100MEthernet產品主要是針對企業LAN環境所設計，因此成本、簡易性與高埠數成為設計重心，也造就擅長價格壓低、功能不變的台灣網路設備、晶片業者榮景。

但是GigabitEthernet在跨入接取網路與都會網路應用領域後，如交換器及路由器在服務所需的差異化、彈性、安全性、可靠度與服務品質保證能力需作大幅度的改進，以適應WAN及MAN的使用環境。

    回顧以往乙太網路在LAN的成長歷史，多是由網路卡部分發起，透過價格的快速下滑使PC及Notebook大量配置，並促使集線器與交換器的成長。

例如10/100Mbps網路卡自1996年的大幅跌價後，即逐漸超越10Mbps的網路卡產品，而10/100Mbps集線器與交換器也在10/100Mbps網路卡成長後，於1998年後超越10Mbps產品成為市場主流。

不過自GigabitEthernet標準底定以來，觀察這3年多來情形似乎有所轉變，至少由網路卡帶動市場前進的趨勢並不顯著。

若併計Gigabit交換器市場成長較快的LAN端(尤其是骨幹)、乙太網路接取與都會乙太網路各項產品出貨量，根據Dataquest的估計，全球Gigabit網路卡出貨量將從2002年的258.3萬埠，以CAGR為82.7%的速度成長至2005年的1,574.4萬埠；而Gigabit交換器2002年的出貨量則大約是1,819.4萬埠，預估2005年將達18,150.6萬埠的市場規模，2002年至2005年將以115.3%的CAGR快速成長。

    雖然GigabitEthernet應用範圍與目標市場較諸FastEthernet快速擴張，但是對於台灣業者而言，真正具有大量商機且比較滿足既有核心優勢的，還是接近用戶端的應用產品，尤其以銅線傳輸介面的1000Base-T為主。

而在這個部分，我們大概可以用企業與家庭的區分方式切割為LAN及ETTH兩塊市場來探討，不過最後的產品仍不外乎是網路卡及交換器。

    在企業LAN部分，毫無疑問是以往乙太網路應用的最大宗，而PC則是企業資訊設備的第一考量，因此由2000、2001年應用在PC的網路卡佔整體網路卡出貨可達90％的數據來看，全球景氣狀況、企業營收及PC出貨等大環境變數將直接影響網路卡市場榮枯。

根據GartnerDataquest的調查指出，過去由於經濟能見度不佳，Enron、WorldCom等假帳風波疑雲侵蝕企業信譽，企業採購未見回春跡象，2002年至2003年全球PC市場僅維持持平狀態。

  因此倘若由此角度解釋，則不難看出Gigabit網路設備為何有生不逢時之憾。

以網路卡為例，2001年Gigabit網路卡雖然自超過200美元的價格快速下滑至100美元以下，但用戶對價格下跌的反應猶若石沉大海，僅佔整體網路卡出貨不到2％。

其主要原因即在全球景氣寒冬下，對於企業資訊設備採購來說，1美元都需錙銖必較，何況是FastEthernet與GigabitEthernet仍有倍數的差距，是故1997~1999年時那種為未來需求升級，而在後端的PC、伺服器上預先配備的商機並未重現。

這其實也解釋了1000Mbps網路卡為何不似10/100Mbps一般，能藉網卡升級至Gigabit，使Gigabit交換器也跟著水漲船高。

    雖然筆記型電腦(NB)相較成長趨緩的桌上型電腦(DT)有出色的表現，根據Dataquest的估計2003年全球NBPC產量超過3600萬台，但這卻不意味短期內GigabitEthernet在此會嚐到什麼甜頭。

  首先筆記型電腦為節省插槽，內建網路卡模組已經逐漸成為趨勢，所以PCMCIA網路卡佔有線網路卡的比重早已下滑至10%以下，而GigabitEthernet也難以避免此種現象。

其次，也是更重要的因素即是WLAN技術的成熟，802.11b固然僅有11Mbps的傳輸水準，但在未使用視訊會議的情形下，對於NB已綽綽有餘，加上近來無線網路卡跌價快速以及Intel的全力扶持，在方便性的考量下，WLAN顯然較能吸引眾人目光。

    不幸地在家庭用戶方面GigabitEthernet更是無法找到施力點。

拓墣產業研究所(TRI)估計目前全球寬頻用戶約7,500萬戶，因此家庭上網主流仍是窄頻撥接上網，即使是ADSL與CableModem上網，也不過是2Mbps的等級。

而家中目前在Ad-Hoc架構下的應用並不多見，所需的傳輸速率極為有限。

其次在與PC周邊設備聯繫上更加不是LAN的範圍，頂多是IEEE1394或USB即可完成wj611。

  因此除非未來家庭網路需求飆漲，而Gigabit網路設備價格續跌，否則現下所看到的立即性商機僅能寄望於ETTH。

雖然包括中國電信、中國網通、日本KDDI、北美SBC、BellCanada等服務業者對此皆有濃厚興趣，不過這個部分相較於xDSL與CableModem的實績，顯然在頻寬需求、技術、營運、競爭力、用戶接受等方面未知數仍高。

      就價格角度來說，下滑力道將高度相關於市場競爭強度。

GigabitEthernet由於同屬成熟、簡易的乙太網路技術，其技術障礙在所有通訊網路產品中相對偏低，因此包括國際大廠及台灣代工業者幾乎所有在FastEthernet市場的參賽者早已準備就緒。

網通大廠Cisco即以近五成的設備市佔率，奪下廠商市佔率第一名，領先居次的Extreme及第三的Enterasys有不小差距(二者皆小於10﹪)，不過在出貨扣除WAN/MAN端後，由於Gigabit網路卡出貨仍不顯著(累積出貨中，Intel的市佔率約近五成)，實際上設備市場仍處於各家摩拳擦掌的階段。

  在晶片部分，Gigabit晶片市場早為國際大廠所覬覦，包括Broadcom、Lucent、Intel、Marvell、TI、Motorola、ICS、Brooktree、Dallas、QSI、NS、AMD、VertexNetworks、MMCNetworks等，可說熱鬧滾滾，而台灣晶片供應商則有威盛、大智、瑞昱、聯傑、普邦、上元、矽統、亞信及世紀民生等眾多廠商，分由NIC、Hub、Switch晶片等各自專精的領域切入，不過大抵來說，台灣業者在Transceiver、PHY與MAC等三個主要組成部份上，多以MAC的解決方案較成熟，至於負責電氣訊號定義的PHY，由於其屬技術門檻較高的類比電路，仍是Marvell、Broadcom、NS等國際廠商的天下，台灣目前可能僅有瑞昱有實力競逐。

  如同設備市場，雖然Gigabit晶片市場趨近由Broadcom、NS、Intel及Marvell四家寡占，其中Marvell的PHY搭配Intel的MAC出貨量即佔超過6成，而Intel的Gigabit晶片單僅計伺服器市場的佔有率亦已接近6成水準。

不過市場實際數字顯示仍在起步過程，因此長遠來看競爭結構仍將隨時發生變動。

  舉例來說，Marvell早在2000年便以27億美元併購以色列的Galileo，Broadcom亦已完成對於Allayer的收購，這些策略佈局迄今對於營收貢獻卻遲遲未見作用。

也因此不論是設備或晶片的領先廠商已不耐久候，不約而同地在近期採行價格策略以拉抬市場，這種由近乎獨占的廠商所發動的低價攻勢，尤其攻擊對象非競爭者而是用戶，也顯示了GigabitEthernet成長力道的疲軟。

  特別是在網路卡部分，推動桌上型電腦朝G級邁進，進而產生交換器升級需求，意圖援引FastEthernet的經驗相當明顯。

包括國家半導體、Intel自2001年底開始在Gigabit網路卡展現高度企圖心，連番在市場上帶頭殺價，2002年初100美元以下Gigabit網卡已經出現，近來Intel的Gigabit網卡售價更降至59美元。

未來在台灣業者陸續加入競爭下，2004年Gigabit網路卡跌破新低是遲早之事圖2。

    由應用面來看，則是檢視用戶頻寬需求是否會大幅成長，尤其是對主要市場－企業用戶而言。

不過很遺憾就目前全球企業的PC使用情形，用在檔案共享或資料對傳上100Mbps的FastEthernet已經足夠，至於當下熱門的視訊會議對於一般上班族則仍無用武之地。

  尤其最近陸續出現的新應用，如多媒體資料流、DataStreaming、Videoondemand等應用，多是針對家庭用戶進行開發，但即使如此，家用頻寬瓶頸仍是落於接取段而非家庭內部區網，所以短期內要寄望頻寬需求來帶動終端用戶對GigabitEthernet的需求無異是緣木求魚。

    展望未來用戶對GigabitEthernet設備的需求，特別是在網路卡部分，來自應用所引發的頻寬提昇將微乎其微，是故只能依靠降價的效力。

以企業市場來看，GigabitEthernet設備需求來自於新購設備及性能更新兩部分。

隨著Gigabit網路卡報價持續逼近10/100Mbps網路卡，對於新購設備在選擇上無疑會有關鍵影響，隨著2004年景氣略為好轉，PC預估出貨數略有成長的狀況下，企業採購資訊設備的意願可望有所改善。

而在性能提昇方面更是與企業獲利息息相關，畢竟已投入的10/100Mbps網路卡視為沉沒成本，要把桌上型系統改裝成G級乙太網路對企業來說是一筆不小的投資，自然是能省則省。

綜合上述原因GigabitEthernet設備短時間內不會在用戶市場普及，同時將以伺服器等特定領域為主要應用市場。

根據Dataquest的估計，Gigabit交換器至2004年出貨量佔全部交換器出貨量的比例即接近5成，2005年更將達到7成以上的市佔率。

但網路卡的升級速度則略微緩慢，需至2005年出貨量比例才可望過半。

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