老舊製程擦亮!8吋代工市場熱什麼?-焦點專題 - MoneyDJ

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8吋晶圓產能吃緊,使供應鏈出現缺料的風險,對上游IC設計廠商來說更是一大考驗,加上投片於8吋晶圓廠的產品為數眾多,包含MCU、觸控晶片、電源管理晶片、面板驅動晶片、 ... Searchthissite老舊製程擦亮!8吋代工市場在熱什麼?8吋晶圓代工產能自2019年底開始吃緊,至今仍未看到紓解跡象,甚至越來越嚴峻,世界、聯電已相繼證實漲價消息,並表示訂單將滿到2021年。

過去一段時間,8吋晶圓代工被視為落後、老舊的產線,到底是什麼樣的原因,現在卻能讓客戶不惜捧著現金加價,也要搶到8吋產能呢?MoneyDJ帶讀者一窺主要台廠在8吋市場的布局與策略。

8吋、12吋晶圓差別?兩種尺寸的晶圓表面積的大小不同,以相同的良率標準做假設,十二吋大概一片可以生產200多顆IC,是8吋的兩倍,在生產成本不需大幅提高哪麼多的話,比較符合成本效益。

但也因為12吋一片產出的IC數量比較多,對應到終端需求,也是要足夠的「出海口」去支撐,這也是很多廠商會停留在8吋的原因,一些中小型IC設計廠可能需要的量只有約幾十片,要重新設計跨到12吋未必有利。

以IC類型來看的話,粗略的劃分,包括電源管理IC、驅動IC、指紋辨識IC、cmos、mosfet、功率元件等主力下在8吋晶圓;而採十二吋生產的則多是90奈米製程以下,需要高效能、高速運算的產品,包括CPU、GPU、手機AP及網通晶片等。

為何供不應求?5G、遠距商機催化8吋需求大爆發世界先進董事長方略(附圖)則認為,與2017年相比,這次有「結構性」的變化,包含生活型態改變所帶動的需求,以及智慧型手機、5G對半導體需求提升,特別是電源管理IC用量非常的大,而且這次來自車用的需求還不高。

預計直到2021年上半年,公司都將維持高產能利用率水準,看好這些結構性轉變將支撐8吋代工中長期需求。

部分8吋設備停產設備取得不易全球8吋廠數量在2007年達到高峰,之後許多廠房陸續關閉或轉型成12吋廠。

由於12吋仍是現今主流的晶圓尺寸,目前不少設備商皆已停止生產部分8吋機台,設備取得不易,這也是8吋廠難以擴充產能的原因之一8吋SEMI統計,2020年8吋晶圓代工產能約600萬片,至2022年成長將增至650萬片,複合成長8%12吋SEMI統計,2020年12吋晶圓廠投資較去年成長13%,創歷年新高,預計在2023年將再創高峰台灣8吋設備供應鏈目前台廠也有自製8吋設備的能力,主要專精在半導體濕製程(wetprocessing)領域。

雖然8吋代工需求相當旺盛,但直接蓋一個新廠並非優選。

根據過去統計數計,投資一座8吋廠約需要8到10億元美金,換算成台幣約幾百億的水準,對比其他同業早已折舊完了,在競爭上就是會輸了一大截。

因此,從提升生產效率、購買二手設備(或改機)與併購著手,對業者來說相對有利;不過,好標的難尋,加上設備供給有限,8吋產能仍無法快速增加。

延伸閱讀《DJ在線》老舊製程擦亮!8吋代工市場在熱什麼?8吋晶圓代工產能自去(2019)年底開始吃緊,至今仍未看到紓解跡象,甚至越來越嚴峻,世界(5347)、聯電(2303)已相繼證實漲價消息,並表示訂單將滿到2021年。

過去一段時間,8吋晶圓代工被視為落後、老舊的產線,到底是什麼樣的原因,現在卻能讓客戶不惜捧著現金加價,也要搶到8吋產能呢?IC設計如何因應?「現在就是賣方市場,這是以前從來沒有出現過的。

」IC設計廠高層坦言。

今年至今8吋晶圓需求明顯增加,逐步出現吃緊的態勢,甚至今年第4季比起第3季還來得更緊。

目前幾乎所有產能量來說,代工廠只能給到今年的9成量,價格則是漲1~2成不等,並且將在明年1月1日開始實施。

解方1:新增台系夥伴,先拿到量再說多數晶片設計業者開始尋求更多供應商來因應挑戰,像是義隆(2458)過去多數投片於聯電,但從今年新增投片台積電,11月開始出貨,第3家代工廠也將在明年下半年開始供貨,應用於指紋辨識、LTDDI(帶筆功能的驅動暨觸控晶片)等,因此積極拓展夥伴之下,使得義隆明年整體產量總量,有機會較今年增加2成左右。

解方2:新增中系夥伴,雙供應鏈兩個世界有廠商逆勢操作,當中國晶片設計業者逃來台灣之時,將部分的產品投片中國代工廠,不但好協調,更能直供當地供應鏈,雖然較具有風險,但確實價、量都更具成本優勢。

解方3:轉12吋?大多數的廠商給的答案都是「當然不會。

」對於大型晶片設計業者來說,由於具有經濟規模,投片12吋光罩成本容易攤提,因此已經是常態;但對於中小型廠商來說,最大的挑戰在於光罩的成本實在高,一個光罩就要上千萬,要攤提多久才能開始獲利?這在成熟消費性晶片當中,並不合乎成本考量。

延伸閱讀《DJ在線》晶片設計明年首季觀察重點與兩隱憂IC設計產業位於電子產業上游,對於市場需求敏感又準確,明年首季市場需求如何?市場端來看,中國市場在疫情之後反彈快速,目前需求明確且強勁,而歐美市場則持續受到疫情干擾,但第3季起陸續回補庫存、有望在第4季消化,明年首季續增溫。

《DJ在線》產能吃緊後,晶片設計業者怎麼因應?8吋晶圓產能吃緊,使供應鏈出現缺料的風險,對上游IC設計廠商來說更是一大考驗,加上投片於8吋晶圓廠的產品為數眾多,包含MCU、觸控晶片、電源管理晶片、面板驅動晶片、指紋辨識晶片等都囊括在內,幾乎所有消費性電子產品都可以看到8吋晶圓的影子。

漲價嗎?晶圓代工三雄這麼說台積電總裁魏哲家:台積電與客戶是夥伴關係且合作緊密,更重視銷售「價值」予客戶,不會趁機漲價。

世界先進董事長方略:8吋漲價情形確實有在發生,考量成本、市況後,也與進行客戶討論並取得共識。

聯電共同總經理王石:公司已與客戶討論2021年的產品定價,明年8吋價格將調漲,而12吋價格將預計維持平穩。

晶圓代工三雄旗下8吋廠盤點延伸閱讀《DJ在線》8吋喊漲?晶圓代工三雄不同調新冠肺炎疫情意外引爆遠距商機,加上5G進入世代交替,帶動了NB、PC、平板、手機等電源管理IC、驅動IC、CIS感測器代工需求增加,加上近年8吋廠供給有限,還有貿易戰轉單的推波助瀾,讓8吋晶圓代工產能變得炙手可熱,並頻頻傳出漲價消息,最高漲幅達20%以上。

儘管8吋晶圓代工中長期需求看好,不過,近期業界開始傳出重複下單(overbooking)的雜音,加上目前半導體庫存水位維持高檔,後續需觀察終端需求與庫存去化的情形。

此外,拜登(JoeBiden)登上美國總統大位之後,是否會放寬對中國半導體的箝制力道,因而弱化過去一段時間貿易戰帶給台廠的轉單效益,值得關注。

製作小組記者|王怡茹趙慶翔設計|蔡涵綸



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