Alternative content - 宏典文化

建立客戶與理財規劃人員的關係. 蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望. 評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求. 理財規劃報告書. 協助客戶執行理財規劃書的方案.   CFP理財規劃師系列官方教材考題精選實用法典專業進修《金融證照》全系列國際金融證照系列證券期貨分析師暨保險經紀人系列金融證照「速成」系列「七天搞定」金融證照筆記財富管理系列財務規劃師系列財富管理與我系列精選財富管理書籍金融百科系列國際貿易系列國貿局推薦系列實用工具書嚴選其他精選書籍樂知學苑初等考試/五等特考「細說」初考／五等系列初考／五等「歷屆題庫完全攻略」系列初考／五等套書專區捷運公司招考《鐵路特考/營運人員》重點整理＋精選考題歷屆題庫完全攻略套書專區(鐵特佐級/營運人員)《金融基測／銀行招考》「細說」金融基測／銀行招考【最新重點整理＋精選試題練習】金融基測／銀行招考題庫全國農會聘任職員專用教材《郵政招考－對應考科新制》考科新制最新重點整理歷屆題庫／考猜書／速成總整理《最新國民營事業招考》（含捷運招考）細說國民營招考(重點整理＋精選考題)國民營招考歷屆題庫完全攻略國民營套書專區捷運招考套書專區《地政士》《不動產經紀人》《初考／五等》「細說」初考／五等初考／五等「歷屆題庫完全攻略」初考／五等套書專區《護理師》《記帳士》《導遊領隊》保健食品／食品品保／食品技師／營養師技術士技能檢定合格革命！《警專招考》甲乙丙組《高普考／三四等特考》主題式進階問題集宏典全書目新書預告 Alternativecontent     書名 作者 ISBN 《金融基測／銀行招考》《金融證照》全系列《鐵路特考/營運人員》《郵政招考－對應考科新制》《高普考／三四等特考》主題式進階問題集《最新國民營事業招考》（含捷運招考）《初考／五等》《地政士》保健食品／食品品保／食品技師／營養師《護理師》《導遊領隊》《記帳士》《不動產經紀人》合格革命！《警專招考》甲乙丙組技術士技能檢定財富管理系列金融百科系列國際貿易系列其他精選書籍   產品資訊 【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員速成（2020年1月版）   作者: 林冠秀 出版日期: 2020年1月 印刷: 雙色18K 頁數: 740頁 書號: FI1206 ISBN: 9789862755587 系列: 《金融證照》全系列 / 金融證照「速成」系列 價格: 定價/450元 特價/356元 內容介紹| 本書目錄 ★超商取貨請至蝦皮賣場下單★  蝦皮連結     ★2020全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。

全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★     本書結合最強師資陣容：林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析＋柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼（各類總整理，如數字類、年數類、金額類…等）」助您快速通關，並順利與CFP/AFP接軌！   ★版本資訊：109年2月版★   宏典金融證照「速成」系列－給「時間有限」的你！   「快一點、準一點、好一點」三大特色：   1.快一點！統整歸納龐雜資訊，濃縮精簡到一目了然！ 2.準一點！「100天17張金融證照達人」全系列監修，100%聚焦必考重點！ 3.好一點！精美「雙色編排＋大量圖表輔助」，看得順眼才念得下去！   本書共分成理財工具、理財規劃兩篇，其中理財工具含有十個章節，理財規劃含有十二個章節。

本書作者於每一章節開始前，先行以星號提示該單元的重要度，讀者可依此分配準備所需時間。

另，作者為協助讀者快速掌握本章節學習方向，以提綱絜領的方式，分項簡介重點，同時，以該單元內容型態與考試命題方向，提供自身經驗，協助讀者在進入正式內容前，先有一個大致上學習的輪廓與架構。

  內文部份，作者就該段落中所提及的專有名詞，進行解釋，有助於讀者更能了解書中的含義，及理解，最後利用每一章節後的精選試題，讓考生檢視自己本身是否已經完全了解本章節內容，同時在解答中，提供答題小技巧，提供讀者面對某題型時可運用的答題技巧。

書末，讀者可利用作者所附的歷屆試題，明白本身是否已充分了解書中內容，並補強自己的不足之處。

線上試閱     -TOP- 目錄 編者的話  本書特色  理財規劃人員專業能力測驗  本書使用說明  台灣金融研訓院109年度筆試測驗預定時程表  證基會109年度筆試測驗預定時程表    PART1 重點整理 第1篇 理財工具重點整理 Chapter1│金融機構的功能與規範  金融機構  商業銀行  工業銀行  證券公司  證券投資信託事業  證券投資顧問事業  保險公司  金融控股公司    Chapter2│短期投資及信用工具 活期性存款與定期性存款  可轉讓定期存單  貨幣市場工具  貨幣市場基金  保本型投資定存  信用管理    Chapter3│債券投資  債之種類與特性  債券殖利率與價格計算  可轉換公司債    Chapter4│股票投資  股票市場介紹 股票投資之分析模式  股票評價的方法  折現率之探討  我國股票投資實務與流程    Chapter5│共同基金  共同基金簡要  共同基金的種類  共同基金的投資實務  共同基金的投資計劃    Chapter6│衍生性金融產品  衍生性金融商品的定義與類型  期貨商品  選擇權商品  我國期貨與選擇權交易實務   Chapter7│經濟觀念與經濟指標  總體經濟的基本概念  貨幣政策與財政政策  消費理論與滿足曲線  經濟指標對投資市場的影響.   Chapter8│保險的運用  保險概論  人壽保險  年金保險  投資型保險  傷害保險  健康保險  財產保險與責任保險    Chapter9│信託規劃  信託概要  信託的主要功能  信託的運用與規劃    Chapter10│金融商品與金融創新  組合式商品及結構式商品  指數股票型證券投資信託基金  保險商品與創新  信託商品與創新    第2篇理財規劃重點整理 Chapter1│理財規劃基本概念  台灣金融整合與全方位理財規劃服務  理財規劃的目的與利益  理財規劃的架構  理財規劃人員的定位與責任 理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則  銀行辦理財富管理業務    Chapter2│理財規劃與步驟  建立客戶與理財規劃人員的關係  蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望  評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求 理財規劃報告書  協助客戶執行理財規劃書的方案  理財規劃執行進度與定期檢討修正    Chapter3│客戶型態與行為特性  家庭生命週期與生涯規劃  理財價值觀  客戶對投資風險的忍受程度   Chapter4│家庭財務報表與預算的編製與分析 編製家庭財務報表的基本會計觀念  家庭資產負債表的編製與分析  家庭收支儲蓄表  個人財務診斷要領    Chapter5│現金流量管理  家庭收入來源管理  家庭預算的編制與控制  家庭儲蓄的運用策略  緊急預備金與負債管理    Chapter6│貨幣時間價值與數量方法 貨幣時間價值  年金的計算 理財目標與投資價值方程式 投資報酬率的計算  投資風險的衡量    Chapter7│居住規劃  租屋與換屋的決策考量  購屋與換屋的決策考量  自住型房屋貸款規劃    Chapter8│子女養育與教育規劃  雙薪家庭抉擇及家庭計畫  子女教育金的規劃  子女教育金規劃的步驟    Chapter9│退休規劃  退休規畫的重要性  退休金需求分析  退休金來源分析  退休金規劃專題探討    Chapter10│投資規劃  以理財目標進行資產配置  分散風險的資產配置  整合理財目標與分散風險的投資規劃  投資組合與投資策略    Chapter11│稅務規劃  緒論  財務規劃與稅務規劃  所得稅的稅務規劃. 贈與行為稅務規劃  遺產稅的節稅規劃  不動產相關節稅規劃    Chapter12│全方位理財規劃綜合運用  全生涯資產負債表與保險需求  理財目標負債化與供需能力分析  全方位理財規劃報告書之製作    PART2 歷屆試題  -TOP- 購書據點查詢 顯示全部 花蓮縣 金門縣 南投縣 屏東縣 桃園市 高雄市 雲林縣 新北市 新竹市 嘉義市 嘉義縣 彰化縣 臺中市 臺北市 臺東縣 臺南市 書籍勘誤與補充資料 查看最新勘誤資料 線上客服 填寫資料表與客服 人員聯繫 合作提案／作者徵求 馬上加入我們     合作提案|使用者條款|網路隱私權保護聲明 |網站導覽 宏典文化出版股份有限公司版權所有©2020GreatBooksCo.Ltd.AllRightsReserved. 地址：新北市永和區豫溪街156號  電話：(02)8925-1958  傳真：(02)8925-3598